12月30日，滬江材料(870204.BJ)于近日發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市網上路演公告。
公告顯示，南京滬江復合材料股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審核同意，并已獲中國證券監督管理委員會證監許可批復。東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)。
本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。戰略配售在東吳證券處進行;網上發行通過北交所交易系統進行。
本次公開發行股份數量823.4300萬股，發行后總股本為3,100.0000萬股，占發行后總股本的26.56%(超額配售選擇權行使前)。
發行人授予東吳證券不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至946.9445萬股，發行后總股本擴大至3,223.5145萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的29.38%(超額配售選擇權全額行使后)。
本次發行戰略配售發行數量為164.6860萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。
超額配售啟用前，網上發行數量為658.7440萬股;超額配售啟用后，網上發行數量為782.2585萬股。
下蘇信息需要關注：
1、網上路演時間：2021年12月31日(T-1，周五)14:00-16:00;
2、網上路演網址：全景路演;
3、參加人員：發行人董事會及管理層主要成員和東吳證券股份有限公司相關人員。
