中報數據顯示，房地產貸款不良驟增成為普遍趨勢。其中，招商銀行、平安銀行跡象尤為明顯。這其中都有哪些原因?為降低風險，這些銀行又推出哪些應對措施?
隨著房地產監管的持續強化和宏觀政策調控，部分過去高杠桿經營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受此影響。
從已披露的銀行中報數據來看，受個別大戶新增不良等影響，銀行房地產業貸款不良呈現全線上升態勢。
其中，招商銀行、平安銀行6月末房地產業不良貸款余額分別為43.3億元、16.6億元，相當于年初規模的3.6倍、2.9倍。
驟增的不良
截至目前，已有9家A股及H股上市銀行披露完整中報。除長沙銀行、常熟銀行、蘇農銀行外，其余6家銀行均對房地產貸款規模及不良情況予以披露。
整體來看，房地產貸款不良驟增成為普遍趨勢。其中，招商銀行、平安銀行跡象尤為明顯。
其中，招行6月末房地產業貸款余額超過4000億元，房地產不良貸款余額增至43.3億元，行業不良率也由年初的0.3%升至1.07%。而在這之前，招行房地產業不良貸款余額、占比連續兩年顯著“雙降”。
平安銀行也是如此。該行6月末房地產業不良貸款余額達16.6億元，相當于年初的2.9倍，行業不良率則升至0.57%。同樣地，平安銀行房地產業貸款此前兩年不良亦顯著“雙降”。
城商行群體中，在港上市的錦州銀行6月末房地產行業貸款余額微增至近300億元，行業不良率卻由年初的5.45%升至7.7%，位列上市銀行“領先”梯隊。
此外，上海銀行近年大做房地產業貸款，該行業對公貸款余額由2016年末的500億元增至1500億元以上，占比一度接近全行貸款總額的16%。
但與此同時，該行業不良也迅速冒頭：2018年末、2019年末、2020年末，上海銀行房地產業不良貸款余額分別為0.5億元、3.6億元、37.5億元。截至6月末，該行業不良貸款余額達47.2億元，較年初增長1/4，行業不良率升至2.73%，顯著高于全行不良貸款率。
反觀較早上市的寧波銀行、南京銀行，前者上半年房地產業貸款余額有所壓降，行業不良率則微升至1.48%;后者6月末房地產業貸款更是零不良。截至6月末，兩家城商行投向房地產的對公貸款余額均在360億元左右，在全行貸款總額中占比不到5%。
大戶“拖累”
對房地產業貸款的風險暴露，招行其實早有預判。
該行在去年年報中表示，受“三道紅線”融資新規和商業銀行房地產貸款集中度管理等監管新政影響，預計2021年部分杠桿率高、有息負債沉重、三四線城市項目占比高的房企融資能力和回款情況可能變差，資金壓力可能增大。
“從我行上半年房地產業貸款表現來看，主要還是有個別過去杠桿率比較高、過度擴張的房企在現金流上遇到了比較大的壓力，重點涉及華夏幸福、四川藍光兩個客戶。”在8月18日舉行的中期業績交流會上，招行風險管理部負責人透露。
該負責人還表示，對于房地產業不良貸款激增，其中既有招行基于授信房企現金流壓力所做的主動判斷，也有基于房企可能出現風險的一些前瞻性判斷后所做的主動暴露動作。
平安銀行副行長郭世邦也在該行業績說明會上透露，“上半年房地產業不良貸款增加，主要就是因為一個戶出了12億元不良，如果不是這個戶，我們這個行業的不良率就只有0.2%。”
上海銀行則將上半年房地產業不良貸款率波動的原因歸結為“個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響”，將“持續關注房企資金鏈風險”。
把好準入關
與加大存量不良的清收處置力度相比，把好準入關、穩妥開展房地產業授信業務甚至更為重要。
招行風險管理部負責人在業績會上表示，下半年將進一步加強對房地產企業的管理，保持行業資產質量總體穩定。
上海銀行也表示，將以“區位、業態、客戶、成本、回報”五要素確定準入標準，重點支持一、二線核心城市剛性及改善性住房開發和購房需求，嚴控經營性物業項目、房地產并購貸款。
郭世邦則透露，平安銀行今年在房地產業貸款的區域選擇方面做出重大調整，“過去我們可能比較傾向于做一二線城市，但今年有些二線城市也不太行，所以我們把‘一二線城市’的標準改為‘一類城市’、‘二類城市’。”
此外，各行表態中普遍還提到，將按照監管要求，嚴格控制好房地產貸款的規模和占比，落實監管房地產集中度等管理要求。
根據監管要求，招行、平安銀行、上海銀行3家中型銀行的房地產貸款占比上限、個人住房貸款占比上限分別為27.5%、20%;南京銀行、寧波銀行、錦州銀行的兩項占比上限分別為17.5%、22.5%。
從實際情況看，截至6月末，前述6家銀行中，只有招行兩項占比超標，分別為32.2%、24.7%，但較年初已有所下降;平安銀行兩項占比分別為9%、19.1%。
“我們的兩個指標跟監管要求差的很遠，但這并不代表我們就有機會，并不是說我們馬上就能投放很多房地產貸款，還是要按照監管要求來。”郭世邦表示。 (安毅)
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