12月9日，湖南華容農(nóng)商銀行披露2021年二級資本債券發(fā)行文件。據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級資本債券。
華容農(nóng)商銀行發(fā)行二級資本債的申請，于2021年7月30日獲湖南銀保監(jiān)局批復，10月29日獲人民銀行批復，同意該行發(fā)行不超過1億元二級資本債券，并按規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃披露，華容農(nóng)商銀行本期債券發(fā)行規(guī)模為1億元，為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權，發(fā)行日期為2021年12月14日。
近年來，華容農(nóng)商銀行資本充足率呈波動趨勢，且維持在較低水平，存在一定資本補充壓力。公開數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年6月末，該行資本充足率分別為11.02%、11.25%、10.98%、11.24%。本期二級資本債發(fā)行完畢后，能夠充實該行二級資本，增強運營實力，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
募集說明書中，華容農(nóng)商銀行對本期債券發(fā)行后的資本充足率變化進行了測算。以2021年6月末財務數(shù)據(jù)為基數(shù)，債券發(fā)行后，該行資本充足率將上升至13.63%，增長2.39個百分點。
中誠信出具評級報告認定，華容農(nóng)商銀行長期主體信用等級為A+，本期債券信用等級為A，評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年6月末，華容農(nóng)商銀行總資產(chǎn)101.03億元，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.37億元，凈利潤0.49億元；不良貸款率3.06%，撥備覆蓋率159.05%。
