12月3日，北京銀行(601169,股吧)公告稱，將發(fā)行2021年第二期無固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”），本期債券發(fā)行規(guī)模為200億元，發(fā)行日期為2021年12月8日。
據(jù)了解，北京銀行發(fā)行永續(xù)債的申請，經(jīng)北京銀保監(jiān)局及人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過600億元永續(xù)債。這是今年該行發(fā)行的第二期永續(xù)債。
北京銀行2021年第一期永續(xù)債已于10月19日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為400億元，票面利率4.35%。本期永續(xù)債發(fā)行完畢后，北京銀行獲批永續(xù)債額度將用盡。
近年來，北京銀行主要通過利潤留存對資本進行補充，由于業(yè)務(wù)的較快發(fā)展，該行資本消耗也不斷加大。2018年至2021年6月末，該行資本充足率分別為12.07%、12.28%、11.49%、11.23%，面臨一定資本補充壓力。
在募集說明書中，北京銀行以2021年6月末財務(wù)數(shù)據(jù)進行測算，本次200億元永續(xù)債發(fā)行完成后，資本充足率將上升至12.13%，一級資本充足率將上升至10.95%，均上漲0.90個百分點。
聯(lián)合資信出具的評級報告認為，北京銀行融資渠道多樣，業(yè)務(wù)發(fā)展較快，信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好，盈利能力處于行業(yè)較好水平。評級同時指出，該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展帶來一定的資本消耗，核心一級資本面臨一定補充壓力；異地分支機構(gòu)的快速發(fā)展也給該行風(fēng)險管理、內(nèi)部控制帶來了不小的挑戰(zhàn)。
綜合分析，聯(lián)合資信認定，北京銀行主體長期信用等級為AAA，本期永續(xù)債信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，北京銀行資產(chǎn)總額達到30569.50億元，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入497.83億元，凈利潤183.26億元，不良覆蓋率1.44%，撥備覆蓋率224.62%。
