12月3日，吉林銀行公告稱，將發(fā)行40億元人民幣二級資本債券，發(fā)行時間為2021年12月8日。
今年9月18日，吉林銀行二級資本債券獲吉林銀保監(jiān)局批復(fù)，11月17日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過40億元二級資本債券，并按照有關(guān)規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃中披露，吉林銀行2021年二級資本債券為減記型二級資本債券，發(fā)行規(guī)模為40億元，債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的贖回權(quán)。本次發(fā)行所募集的資金將全部用于補充該行二級資本，提高資本充足率，提高抗風(fēng)險能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
聯(lián)合資信出具評級報告認(rèn)定，吉林銀行主體長期信用等級為AAA，本期債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。該信用等級反映了吉林銀行本次二級資本債券的違約風(fēng)險很低。
報告顯示，吉林銀行在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)中同業(yè)競爭力強，小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)形成特色品牌；增資擴股使得資本實力進一步增強；存款規(guī)模穩(wěn)定增長，儲蓄存款、定期存款等核心負(fù)債占比提高，財務(wù)杠桿水平下降，有助于保障未來資產(chǎn)端業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
報告同時指出，吉林銀行受多方面影響，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力，貸款撥備水平仍有待提升；資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提對盈利水平產(chǎn)生一定負(fù)面影響，非標(biāo)資產(chǎn)壓降以及新增貸款利率水平較低，盈利水平將持續(xù)承壓。
截至2021年6月末，吉林銀行總資產(chǎn)4544.83億元，總負(fù)債4163.14億元，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入53.94億元，凈利潤9.96億元，不良貸款率1.79%，撥備覆蓋率154.93%。
募集說明書中，吉林銀行以2021年6月末財務(wù)數(shù)據(jù)進行測算，本次二級債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至12.69%，增長1.1個百分點。
