3月16日，新三板企業騰信軟創(835363.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，根據公司戰略規劃及業務發展需要，為進一步提高公司治理水平，擴大公司在行業內的影響，提高公司綜合競爭力，根據企業的實際情況，并結合我國證券市場發展的趨勢，制訂關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。
據悉，公司本次發行股票數量不超過857.85萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下)，不少于100萬股。公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過128.6775萬股)。
最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)注冊后確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。
本次發行底價為11元/股，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后將投資于交付中心和開發者中心升級項目、研發中心升級項目以及補充流動資金。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司為在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司，根據公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別為21,955,671.13元、23,711,348.19元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益后孰低者為計算依據)分別38.92%、34.43%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，騰信軟創于2016年1月11日掛牌新三板，主要從事解決方案提供商、自主知識產權軟件開發平臺及軟件產品、軟件開發與服務。
