3月16日，新三板企業雷神科技(872190.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，青島雷神科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)，并于2022年3月14日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》等相關議案，并提交2022年第二次臨時股東大會審議。
據悉，在不考慮超額配售選擇權的情況下，本次發行數量不超過16,666,667股(含本數)，且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%，即不超過2,500,000股(含本數)。
若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為不超過19,166,667股(含本數)。最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。
據悉，本次發行底價為32元/股，具體發行價格在本次發行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協商確定，本次發行募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急程度分別投資于下列項目：品牌升級及總部運營中心建設項目、產品開發設計中心建設及硬件產品開發設計項目、償還銀行貸款、補充流動資金。
本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度以自籌資金預先投入，待募集資金到位后按公司有關募集資金使用管理的相關規定予以置換。
若實際募集資金(扣除發行費用后)未達到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決;若本次募集資金凈額(扣除發行費用后)超過計劃利用募集資金金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金，用于公司主營業務發展。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。
根據公司已披露的《2020年度報告》，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的扣非經常性損益后的凈利潤分別為6,176.65萬元、6,305.17萬元，加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)分別為22.36%、17.99%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，雷神科技于2017年9月20日掛牌新三板，是一家專業電競硬件及服務的提供商，主營業務為游戲筆記本、游戲臺式機和游戲外設等產品的設計、研發和銷售，同時為電競硬件產品配套相關服務。
據了解，此前公司最早于2021年4月簽訂了《青島雷神科技股份有限公司與海通證券股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導協議》(以下簡稱“《輔導協議》”)，聘請海通證券擔任公司首次公開發行上市的輔導機構，同時向青島證監局報送了輔導備案登記材料并獲受理。
鑒于公司戰略發展的需要，經與海通證券充分溝通與友好協商，雙方決定解除輔導協議并簽署了《海通證券股份有限公司與青島雷神科技股份有限公司關于終止<股票發行與上市輔導協議>之協議書》(以下簡稱“終止協議”)。終止協議簽署后海通證券不再擔任公司首次公開發行股票并上市的輔導機構。
