12月8日，A股公司康恩貝(600572.SH)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)事項(xiàng)。
為進(jìn)一步聚焦和發(fā)展公司中藥大健康業(yè)務(wù)，同時(shí)為了公司控股80%的子公司江西珍視明藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：珍視明公司、標(biāo)的企業(yè))能更好地抓住眼健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)機(jī)，經(jīng)康恩貝2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意珍視明公司股東全部權(quán)益人民幣40億元作為轉(zhuǎn)讓底價(jià)依據(jù)，即公司以不低于人民幣16.8億元的掛牌底價(jià)，在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)。
2021年10月28日，上述股權(quán)在浙江產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，掛牌到期日為2021年11月24日。后根據(jù)公司與浙江產(chǎn)權(quán)交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)則約定，本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)順延5個(gè)工作日至2021年12月1日結(jié)束。截止2021年12月1日，征集到符合本次交易規(guī)定的意向受讓方為由FortunateGemLimited、北京華蓋信誠(chéng)遠(yuǎn)航醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱：華蓋信誠(chéng)遠(yuǎn)航)、安徽交控金石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱：安徽交控金石基金)、海南悅目民晗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱：海南悅目民晗)、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：眾生藥業(yè))共五家公司組成的聯(lián)合體。
上述各受讓方擬通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)摘牌方式分別受讓珍視明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股權(quán)，合計(jì)受讓珍視明公司42%的股權(quán)，成交金額擬合計(jì)為人民幣16.8億元(以下簡(jiǎn)稱：轉(zhuǎn)讓價(jià)款)。2021年12月2日，公司對(duì)上述受讓方資格予以確認(rèn)。上述意向受讓方已按規(guī)定向浙江產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納競(jìng)買保證金。
康恩貝表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司可獲取較為可觀的回報(bào)與資金，增加公司的現(xiàn)金，改善公司資產(chǎn)流動(dòng)性，增加總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，有效改善公司基本面；還可助力公司進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，為聚焦和加速發(fā)展公司中藥大健康業(yè)務(wù)提供更多資源，持續(xù)提升公司價(jià)值。
若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，公司對(duì)珍視明公司的持股比例將下降到38%，但仍將保持單一第一大股東地位，公司擬和包括參與本次交易的受讓方在內(nèi)的其他股東將根據(jù)規(guī)范治理和發(fā)展需要對(duì)珍視明公司董事會(huì)進(jìn)行改組，預(yù)計(jì)改組完成后本公司推選委派的董事在珍視明公司董事會(huì)席位中占比少于半數(shù)，珍視明公司將不再成為本公司控股子公司，也將不再納入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。根據(jù)交易方之間不存在同一控制關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系及各方就此作出的承諾，交易完成后，珍視明公司將無(wú)控股股東。
康恩貝同時(shí)，提示本次交易可能的風(fēng)險(xiǎn)：
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)目前仍處于交易階段，受讓方尚需按浙江產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定辦理剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付等事項(xiàng)。珍視明公司尚需根據(jù)有關(guān)規(guī)定向政府相關(guān)部門申報(bào)辦理與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的工商變更登記備案、外商投資備案等事項(xiàng)。交易完成尚存在不確定性。
預(yù)計(jì)如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成及珍視明公司董事會(huì)改組后，珍視明公司將不再是本公司控股子公司，其將不再納入本公司合并報(bào)表范圍，存在本公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模可能短期內(nèi)出現(xiàn)下降所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如本公司在產(chǎn)業(yè)布局方面無(wú)法合理利用本次交易獲得的充裕資金，將存在資金使用效率不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
