資本邦境外IPO周報(bào) | 網(wǎng)易云音樂在港上市在即,空氣凈化器廠商AeroClean赴美上市首日收漲7倍

      來源:資本邦研究院 發(fā)布:2021-11-30 16:40:56

      上周(11月22日-11月28日),無公司在港股上市,1家公司在美股上市。

      期間,有7家公司通過港交所聆訊。

      遞表方面,上周,有4家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞表,4家公司向港交所遞表。以下為全名單:

      一、港股過訊及招股:中國中免通過港交所上市聆訊,2020年零售銷售額位列全球第一

      上周,有7家公司通過聆訊,具體為祥生活服務(wù)、商湯集團(tuán)、中國中免、雍禾醫(yī)療、青瓷游戲、德商產(chǎn)投、上海康耐特。其中,德商產(chǎn)投和上海康耐特已于本周開始招股。此外,網(wǎng)易云音樂于11月23日開啟招股,目前已結(jié)束招股,據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示,其認(rèn)購倍數(shù)為6.16倍。

      網(wǎng)易云音樂擬于12月2日上市

      11月23日,網(wǎng)易云音樂啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。根據(jù)公告,公司全球發(fā)售1600萬股,其中香港發(fā)售160萬股,國際發(fā)售1440萬股,發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。

      截至11月26日招股結(jié)束,據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)易云音樂認(rèn)購倍數(shù)為6.16倍。

      資料顯示,網(wǎng)易云音樂是一家在線音樂平臺(tái),為愛好者提供高度互動(dòng)的內(nèi)容社區(qū)。

      于往績記錄期間,公司的用戶群快速增長。公司的在線音樂服務(wù)月活躍用戶數(shù)由2018年的1.05億人增加至2019年的1.47億人,并進(jìn)一步增加至2020年的1.81億人,并由截至2020年6月30日止六個(gè)月的1.73億人增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的1.85億人。公司的用戶參與度高,截至2021年6月30日止六個(gè)月,每名日活躍用戶于公司的平臺(tái)每天平均花費(fèi)約76.9分鐘聽歌。

      財(cái)務(wù)方面,于2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,公司收入分別為人民幣(下同)11.48億元、23.18億元、48.96億元以及31.84億元,增長原因是在線音樂服務(wù)及社交娛樂服務(wù)及其他均錄得快速增長;而同期凈虧損則分別為20.06億元、20.16億元、29.51億元及38.09億元。

      中國中免通過港交所上市聆訊,2020年零售銷售額位列全球第一

      11月22日,中國中免通過港交所上市聆訊。

      聆訊資料顯示,中國中免成立于1984年,已發(fā)展成為全球最大的旅游零售運(yùn)營商,專注為境內(nèi)外旅客提供優(yōu)質(zhì)的免稅和有稅商品銷售服務(wù)。

      根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按照零售銷售額計(jì)算,公司全球排名在過去10年不斷提升,從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進(jìn)一步升至第四,及于2020年位列全球第一。2020年,公司占全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額的22.6%。

      截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,公司收入分別為人民幣(下同)346.2億元、480.1億元及525.97億元,凈利潤分別為38.67億元、54.71億元及71.1億元。由2018年至2020年,公司收入按復(fù)合年增長率23.3%增長,而凈利潤則按復(fù)合年增長率35.6%增長。截至2020年及2021年5月31日止五個(gè)月,公司收入分別為144.67億元及304.66億元,而凈利潤分別為2.11億元及58.03億元。

      二、港股上市遞表名單:中梁控股旗下物管公司中梁百悅二次遞表港交所

      上周,共4家公司向港交所遞交招股書,均計(jì)劃登陸主板。

      按照行業(yè)分類,據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí),上周遞表的4家公司中,有2家來自醫(yī)療保健行業(yè),其余2家分別來自非日常生活消費(fèi)品和房地產(chǎn)行業(yè)。

      中梁百悅二次遞表港交所,收益嚴(yán)重依賴中梁控股集團(tuán)

      11月24日,中梁百悅遞表港交所主板,這是其繼4月29日遞表失效后的再一次IPO申請(qǐng)。

      招股書顯示,中梁百悅是中國一家物業(yè)管理服務(wù)提供商,業(yè)務(wù)遍及全國。2018年4月,從中梁控股(02772.HK)中分離出來。

      截至今年上半年,公司有在管項(xiàng)目291個(gè),簽約將由公司管理的項(xiàng)目508個(gè),在管總建筑面積約33.2百萬平方米,簽約總建筑面積約7120萬平方米,覆蓋中國18個(gè)省、兩個(gè)直轄市及三個(gè)自治區(qū)的154個(gè)城市。其中,公司的大部分業(yè)務(wù)位于長三角,截至上半年,公司56.1%的在管建筑面積位于該地區(qū)。

      財(cái)務(wù)方面,公司的收益由2018年人民幣(下同)1.76億元增加至2020年的7.05億元,復(fù)合年增長率為100.2%;凈利潤由2018年的2664.4萬元增加至2020年的8622.9萬元,復(fù)合年增長率為79.9%。

      公司的收益由截至2020年6月30日止六個(gè)月的2.16億元大幅增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的6.63億元,同比增長207.3%;凈利潤亦由截至2020年6月30日止六個(gè)月的2587.1萬元大幅增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的1.06億元,同比增長307.7%。

      值得注意的是,公司收益嚴(yán)重依賴中梁控股集團(tuán),而中梁控股集團(tuán)是公司的關(guān)聯(lián)方且公司對(duì)其并無控制權(quán)。

      于2018年及2019年,非業(yè)主增值服務(wù)的收益分別占同期公司總收益的99.9%及89.8%,而來自中梁控股集團(tuán)的收益分別占同期非業(yè)主增值服務(wù)總收益的74.5%及69.3%。

      三、美股上市名單:空氣凈化器制造商AeroClean Technologies登陸納斯達(dá)克,上市首日暴漲689.4%

      上周,美股市場(chǎng)僅AeroClean Technologies 1家公司成功上市。

      11月24日,AeroClean Technologies登陸納斯達(dá)克,股票代碼為“AERC“。此次IPO,公司發(fā)行價(jià)為10美元,首發(fā)籌資總額達(dá)0.25億美元。

      上市首日,AeroClean Technologies開盤暴漲,接連觸發(fā)熔斷,回調(diào)后仍呈上升趨勢(shì)。截至當(dāng)日收盤,公司股價(jià)為78.94美元,上市首日漲幅高達(dá)689.4%。

      招股書顯示,AeroClean Technologies成立于2011年,是一家空氣凈化器制造商,旨在為醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)開發(fā)無與倫比的、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療級(jí)空氣凈化解決方案。

      據(jù)介紹,目前公司正在全面推出其首款產(chǎn)品Pargo,這是一種用于室內(nèi)空間的專有連續(xù)空氣消毒產(chǎn)品。

      在財(cái)務(wù)方面,2019年和2020年,公司均未錄得營收,凈虧損分別為15萬和332萬美元。

      四、美股排隊(duì)名單:4家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書

      上周有4家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書。

      以GICS行業(yè)分類一級(jí),其中有2家醫(yī)療保健公司、1家信息技術(shù)公司、1家能源公司。

      生物科技公司Bionomics遞交招股書,2021財(cái)年虧損870萬澳元

      11月22日,,澳大利亞生物科技公司Bionomics向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書,該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼擬定為“BNOX”。據(jù)悉,Bionomics已在澳大利亞上市,股票代碼為BNO。

      招股書顯示,Bionomics是一家臨床階段的生物制藥公司,正為患有嚴(yán)重中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)疾病的患者開發(fā)新型的異體離子通道調(diào)節(jié)劑。該公司正在推進(jìn)其主要候選藥物BNC210,用于社會(huì)焦慮癥(SAD)的急性治療和創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙(PTSD)的慢性治療

      財(cái)務(wù)方面,在截至6月30日的2020財(cái)年內(nèi),公司營收為46000澳元,虧損712萬澳元。2021財(cái)年內(nèi),公司未錄得營收,虧損870萬澳元。

      五、本周新股前瞻:網(wǎng)易云音樂將登陸港股

      截至北京時(shí)間11月30日12點(diǎn),本周(11月29日-12月5日)預(yù)計(jì)有1家腫瘤生物技術(shù)公司Nuvectis Pharma登陸美股市場(chǎng)。網(wǎng)易云音樂將在港股上市。以下為全名單:

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