11月20日，港股公司嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)公告，有關(guān)發(fā)售本金金額合共14億美元的2026年到期可換股優(yōu)先票據(jù)。公司已向票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的初始買方授出30天期權(quán)，增購(gòu)本金金額最多2億美元的票據(jù)。
據(jù)悉，票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為票據(jù)每1000美元本金可兌換10.64股公司的美國(guó)存托股(ADS)，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每ADS93.97美元，較11月18日收市價(jià)約40%以上的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
公司擬將票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于豐富內(nèi)容、研發(fā)及一般企業(yè)用途。公司計(jì)劃根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，將票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額的同等金額全部或部分用于為其新增或現(xiàn)有的一個(gè)或多個(gè)合資格項(xiàng)目提供融資或再融資。
此外，公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)公司的Z類普通股于2021年11月22日上午九時(shí)正起恢復(fù)在香港聯(lián)交所買賣。
