11月17日，新三板公司鑫匯科(831167.NQ)發布關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，2021年11月15日，深圳市鑫匯科股份有限公司召開第三屆董事會第九次會議審議通過《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》。
公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過7,000,000股，或不超過8,050,000股(全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下)。
公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過1,050,000股)，且發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會核準后確定。
本次擬定發行底價為15.21元/股。采用向戰略投資者配售、網下向符合條件的詢價對象配售發行與網上按市值資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會、北京證券交易所認可的其他發行方式。
公司本次發行募集資金總額扣除發行費用后，擬用于投資智能控制器生產建設項目和研發中心建設項目。擬用本次募集資金投入金額合計為1.2億元。
鑫匯科表示，根據公司已披露的近兩年年度報告，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為2,896.69萬元、3,765.52萬元，加權平均凈資產收益率分別為28.68%、26.48%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
