西藏珠峰漲停，盛新鋰能、中礦資源、贛鋒鋰業等多股跟漲;有色60ETF(159881)漲超2%，成交額超600萬元。中信建投認為，需求旺盛鋰鎳錳景氣持續，碳中和再生鋁迎來機遇。從供給來看，受碳中和雙控及供給側改革影響全球嚴控電解鋁產能擴張，中國4500萬噸產能指標已規劃完畢，海外發達國家限制電解鋁產能，發展中國家建設新增產能需要時間，未來鋁供給增長依靠再生鋁及現有電解鋁在建產能釋放。鋰方面，從供給來看， 2020年全球在產鋰資源產能40萬噸，預計21-22年產能分別為57.8萬噸和75萬噸(剔除不確定新建產能);從需求來看，新能源汽車動力電池需求快速增長，預計21-22年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸，缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸，新能源汽車滲透率持續超預期，上游鋰資源擴張速度難以滿足下游電池材料需求。
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