10月20日，資本邦了解到，今年6月25日，第二批試點基金投顧業務獲批名單公布，多家機構順利拿到試點資格，包括博時基金、廣發基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金、興證全球基金等公募，以及中信證券、招商證券、國信證券、東方證券等券商。
據悉，在拿到試點資格后，各家公司需要從系統、人員、策略、制度等多方面進行開業準備，并向各地證監局申請現場檢查。
目前，除廣發基金、東方證券已在更早時通過驗收，目前已對外展業之外。招商基金、中信證券、招商證券、國信證券、博時基金等5家機構的投顧業務也通過了現場驗收，完成展業談話，正式開展公募基金投資顧問業務。
據悉，10月20日，博時基金公眾號宣布，該公司的公募基金投顧業務通過了現場檢查，接下來將正式開展基金投顧業務。
我國基金投顧業務啟動于2019年10月。截至目前，首批試點基金投顧業務的機構，已正式開業并推出了自己的投顧品牌。相關數據顯示，截至2021年6月18日，首批5家公募基金投顧試點機構共上線82個不同風格和策略的組合。
相關公募人士表示，基金投顧業務雖只是嶄露頭角，但發展非常迅速，行業規模已經達到數百億元，覆蓋用戶數量在不斷提升。區別于傳統基金銷售，基金投顧所帶來的復購率高、盈利體驗更佳，組合留存率遠高于單只基金。從這些方面來看，基金投顧業務作為“以投資者利益為根本”的新型業務，在業務定位、投資者教育與預期引導方面，確實體現出了優勢。
頭圖來源：圖蟲
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