12月31日，證監(jiān)會(huì)披露長安銀行定增申請(qǐng)的審核意見，同意長安銀行定向發(fā)行16億股。
根據(jù)申請(qǐng)材料，2020年6月29日，長安銀行召開2019年度股東大會(huì)，審議通過了《長安銀行增資擴(kuò)股方案》確定發(fā)行價(jià)格為2.78元/股。2021年9月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴(kuò)股價(jià)格的議案》，將增資價(jià)格調(diào)整為3.09元/股。證監(jiān)會(huì)對(duì)長安銀行定增申請(qǐng)的反饋意見中曾問詢該行調(diào)整發(fā)行價(jià)格的程序合規(guī)性。
長安銀行對(duì)此回復(fù)稱，2020年6月29日，該行召開了2019年度股東大會(huì)審議通過了《長安銀行增資擴(kuò)股方案》，確定增資價(jià)格為2.78元/股，募集資金約44.48億元，同時(shí)該方案“九、相關(guān)授權(quán)”明確授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次定向增資擴(kuò)股事宜，包括發(fā)行價(jià)格的調(diào)整。因此，董事會(huì)已獲得股東大會(huì)授權(quán)，有權(quán)對(duì)2019年度股東大會(huì)審議通過的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
由于本次增資事宜涉及跨年，長安銀行對(duì)其在評(píng)估基準(zhǔn)日（2020年12月31日）的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債進(jìn)行重新評(píng)估并向陜西省財(cái)政廳履行備案程序。之后，董事會(huì)根據(jù)2019年度股東大會(huì)授權(quán)，于2021年9月15日召開了長安銀行第三屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴(kuò)股價(jià)格的議案》。
在經(jīng)備案的2020年12月31日每股凈資產(chǎn)評(píng)估值3.09元的基礎(chǔ)上，根據(jù)國有資本管理相關(guān)規(guī)定，并參考上市可比公司市凈率、同業(yè)增資估值水平，將《長安銀行增資擴(kuò)股方案》中的發(fā)行價(jià)格確定為3.09元/股，募集資金總額確定為不超過49.44億元。調(diào)整后的發(fā)行方案于2021年12月1日取得陜西省財(cái)政廳的批復(fù)。
長安銀行律師認(rèn)為，該行2019年度股東大會(huì)授權(quán)給董事會(huì)調(diào)整增資擴(kuò)股方案的相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，該等授權(quán)合法有效。因此，第三屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議有權(quán)對(duì)2019年度股東大會(huì)審議通過的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。會(huì)議的召集召開程序符合相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效，且該行已就調(diào)整發(fā)行價(jià)格事宜報(bào)送陜西省財(cái)政廳，并取得陜西省財(cái)政廳的同意。本次發(fā)行定價(jià)及決策程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情形。
