12月31日，榮盛發(fā)展(002146)在新交所發(fā)布公告稱，其美元債交換要約方案“已獲得足夠的支持以確保在交換要約和同意征求備忘錄中提出的交易獲得成功。”
據(jù)此前報道，2021年12月16日，榮盛發(fā)展為其兩支存量合計約8億美元債券發(fā)起交換要約和同意征求。截至北京時間12月30日24時，該交易已獲得合資格持有人超過75%的支持。
據(jù)悉，本次臨期的美元債共計兩筆，其中一筆由榮盛發(fā)展于2019年4月24日發(fā)行，總額為5億美元，利率為8%，上述債券將于2022年4月24日到期。另一筆則發(fā)行于2021年1月19日，本金總額3億美元，利率為8.95%，將于2022年1月18日到期。
12月20日，榮盛發(fā)展召開美元債投資人電話會議，針對了市場上所有可能產(chǎn)生的擔憂逐一進行解釋，并作出承諾，以穩(wěn)定市場信心。會上，公司管理層提到，臨期的7.8億美元債將會進行交換要約，兩只美元債的最低交換比例都是本金的85%，將進行交換的新債券分別是2.5年期的美元債和364天期的美元債。其中，2.5年期的美元債將以分期形式完成兌付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兌付剩余的40%。兩只新債券的票息將提升至9.5%，每半年付息。
同時，榮盛發(fā)展設置了一個特定資產(chǎn)包來支持對相關美元債的兌付，截至今年6月末這一資產(chǎn)包的估值約為54億元人民幣。
榮盛發(fā)展在公告中也表示：“絕大多數(shù)持有人積極的參與及支持將為公司提供急需的長期穩(wěn)定性，并使公司能夠通過交換現(xiàn)有票據(jù)有序、有效地管理其在現(xiàn)有票據(jù)下的義務。交換項目的實施將改善其整體財務狀況、延長債務期限、優(yōu)化資產(chǎn)負債表結構、強化現(xiàn)金流管理。”
