1月20日，港股公司禹洲集團(tuán)(01628.HK)發(fā)布交換要約及征求同意公告。
公告顯示，禹洲集團(tuán)已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。此次債務(wù)管理取得成功，使禹洲集團(tuán)能夠有效地延長(zhǎng)相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項(xiàng)下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決違約事件。
據(jù)悉，禹洲集團(tuán)曾在1月12日的公告中稱，以現(xiàn)金償還本金額50美元、現(xiàn)金激勵(lì)額10美元，以及新票據(jù)本金總額950美元的交換代價(jià)，交換要約2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)，并征求同意包括2022年到期的12.00%優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的12支票據(jù)，累計(jì)涉及未償還本金約54.98億美元。
此次公告中，禹洲集團(tuán)表示，在交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(jù)(由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022票據(jù)II構(gòu)成)，占交換票據(jù)本金總額約82.0%，已根據(jù)交換要約有效進(jìn)行了交換。并且公司豁免交換要約備忘錄規(guī)定的交換要約最低接受金額條件，并接納所有參與了交換的交換票據(jù)。
此外，禹洲集團(tuán)稱，多位交換票據(jù)持有人向禹洲集團(tuán)表達(dá)了其參與交換的意愿，但因交換期限較短造成困難，未能及時(shí)提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團(tuán)擬于2022年1月26日左右，以交換要約實(shí)質(zhì)相同的條款，對(duì)剩余交換票據(jù)再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。
截至今日港股收盤，禹洲集團(tuán)漲6.15%報(bào)0.69港元，最新市值45.15億港元。
