1月20日，港股公司禹洲集團(01628.HK)發布交換要約及征求同意公告。
公告顯示，禹洲集團已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有征求同意票據所需取得的必要同意。此次債務管理取得成功，使禹洲集團能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，并避免發生征求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。
據悉，禹洲集團曾在1月12日的公告中稱，以現金償還本金額50美元、現金激勵額10美元，以及新票據本金總額950美元的交換代價，交換要約2022年到期的6.00%優先票據及2022年到期的8.625%優先票據，并征求同意包括2022年到期的12.00%優先票據在內的12支票據，累計涉及未償還本金約54.98億美元。
此次公告中，禹洲集團表示，在交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據(由2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成)，占交換票據本金總額約82.0%，已根據交換要約有效進行了交換。并且公司豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件，并接納所有參與了交換的交換票據。
此外，禹洲集團稱，多位交換票據持有人向禹洲集團表達了其參與交換的意愿，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團擬于2022年1月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩余交換票據再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。
截至今日港股收盤，禹洲集團漲6.15%報0.69港元，最新市值45.15億港元。
