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【財(cái)華社訊】中國(guó)飛機(jī)租賃(01848.HK)公布，于2021年12月16日，公司的全資附屬公司CALC Bonds Limited作為發(fā)行人、公司及經(jīng)辦人就擬進(jìn)行之票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。票據(jù)為1億美元于2024年到期的利率4.85%擔(dān)保票據(jù)，擬由公司提供不可撤回及無(wú)條件擔(dān)保。
經(jīng)扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，擬進(jìn)行之票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為9900萬(wàn)美元。公司目前擬將票據(jù)發(fā)行收取的所得款項(xiàng)凈額用于飛機(jī)收購(gòu)、飛機(jī)及相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)有借款再融資以及一般公司用途。
計(jì)劃獲穆迪給予“Ba2”評(píng)級(jí)、惠譽(yù)給予“BB+”評(píng)級(jí)，而票據(jù)獲穆迪給予“Ba2”評(píng)級(jí)、惠譽(yù)給予“BB+”評(píng)級(jí)。
由于擬進(jìn)行之票據(jù)發(fā)行可令公司向國(guó)際投資者取得較長(zhǎng)期的融資并改善其資本架構(gòu)，以使公司得以于中國(guó)以至全球發(fā)展其飛機(jī)租賃及相關(guān)業(yè)務(wù)，故對(duì)公司有利。
公司目前擬將票據(jù)發(fā)行收取的所得款項(xiàng)凈額用于飛機(jī)收購(gòu)、飛機(jī)及相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)有借款再融資以及一般公司用途。公司或會(huì)根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整上述所得款項(xiàng)的擬定用途。公司將會(huì)審慎評(píng)估有關(guān)情況，亦可能會(huì)重新分配所得款項(xiàng)的用途。
