二季度計算機等科技股開始回暖 通信板塊漲幅逾12%

近期，以華為鴻蒙為代表的國產軟件和半導體板塊大漲。其中，鴻蒙龍頭股潤和軟件6月以來暴漲1.2倍，年內漲幅更是高達3.8倍，半導體龍頭上海貝嶺二季度暴漲逾九成，走勢均相當強勁。

科創板主要集中于醫藥生物、機械設備、電子、計算機、化工、電氣設備六大行業，覆蓋生物醫藥、新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、新能源等新興行業，無疑是本輪科技股行情的佼佼者。

根據同花順統計，二季度至今共有129只科創板個股漲幅超過兩成。其中，熱景生物、鍵凱科技、翔宇醫療、明微電子、龍軟科技、樂鑫科技、九聯科技等12只個股漲幅更是翻倍。從行業分布來看，漲幅居前的公司大多屬于生物醫療、計算機、半導體等新興行業。

進入二季度，電子、計算機、通信等科技股開始回暖。根據同花順統計，二季度以來電子和計算機漲幅均在兩成左右，而通信板塊漲幅逾12%，均明顯跑贏大盤。

對于近期的科技股行情，深圳一位私募高管對記者表示，“近期科技股的大漲主要有以下幾方面原因：一是華為鴻蒙和高層扶持半導體的消息點燃了市場的熱情，二是此前科技股調整時間和空間均已充分，除了電子板塊機構的配置比例不高，適合游資拉升;三是大部分科技股一季報和中報增速均相當不錯，性價比高于估值高企的部分消費白馬。”

方正證券首席市場分析師趙偉分析稱，“全球流動性仍處于較為充沛的態勢，股市出現結構分化走勢，傳統的強周期股股價繼續處于弱勢，高科技成長股股價處于相對強勢，即美股中納指強于道指，A股中成長強于周期，這一結構性分化走勢一段時期內難以改變。”

國盛證券首席策略分析師張啟堯建議從三個方向把握科創板機會：一是開拓A股新方向，對標稀缺的細分賽道獨角獸;二是業績增速一直領跑科創板的高成長個股;三是上市以來回撤較深，已跌破發行價、從PEG等角度具備估值性價比的公司。

興業證券全球首席策略分析師張憶東日前表示，下半年以科創板和創業板為代表的“未來核心資產”具有相對性價比，而過去幾年躺贏的核心資產將出現分化，科創“小巨人”下階段有望跑贏。在A股投資應聚焦先進制造業，科技創新特別是數字化、智能化為制造業賦能，帶來新的發展機遇。(記者 陳燕青)