1月6日晚間，大發(fā)地產(chǎn)公告稱(chēng)，公司計(jì)劃交換要約1.845億美元票據(jù)，新票據(jù)將于2022年6月30日到期，年利率12.5%。
公告顯示，大發(fā)地產(chǎn)于2021年1月19日及2021年6月10日，發(fā)行本金總額為2.8億美元的現(xiàn)有票據(jù)，按年利率9.95厘計(jì)息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的未償還本金額為1.845億美元。
于本公告日期，大發(fā)地產(chǎn)根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下，就現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開(kāi)始要約交換。
據(jù)悉，本輪交換要約及同意征求已于2022年1月6日開(kāi)始并將于2022年1月12日下午截止。
大發(fā)地產(chǎn)表示，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)每1000美元本金額的交換及同意代價(jià)總額為相等于以下各項(xiàng)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)：現(xiàn)金本金還款40美元、現(xiàn)金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)(“新票據(jù)”)；及任何應(yīng)計(jì)利息(以現(xiàn)金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。
新票據(jù)將于2022年6月30日到期。新票據(jù)將按年利率12.5厘計(jì)息，并于到期日支付。倘交換要約及同意征求未能成功實(shí)行，大發(fā)地產(chǎn)可能無(wú)法悉數(shù)贖回于2022年1月18日到期的現(xiàn)有票據(jù)。
