1月5日，中駿集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)批準(zhǔn)新票據(jù)透過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市及買賣。預(yù)期新票據(jù)的上市及買賣將獲批準(zhǔn)自2022年1月6日起生效。
據(jù)悉，新票據(jù)為2024年到期的1.5億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)。據(jù)12月23日發(fā)售備忘錄，于當(dāng)日中駿集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，據(jù)此，中駿集團(tuán)將發(fā)行于2024年到期的1.5億有擔(dān)保美元5.95%額外優(yōu)先票據(jù)。瑞銀為提呈發(fā)售及銷售額外票據(jù)的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人。
