3月24日，新三板企業(yè)索拉特(870512.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)20,000,000股(未考慮超額配售選擇權(quán))。
公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15.00%(即不超過(guò)3,000,000股)。
最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。
據(jù)了解，本次發(fā)行底價(jià)為23.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。
本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目資金需求輕重緩急的順序，用于“安慶索拉特新材料科技有限公司太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造項(xiàng)目”“安慶索拉特新材料科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
公司在募集資金到位前可根據(jù)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金予以置換。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金額與項(xiàng)目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由公司以自有資金或通過(guò)銀行借款予以解決，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金超出上述項(xiàng)目的實(shí)際需求，超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定使用。
需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的《2019年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為37,819,562.41元和123,560,107.69元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為26.37%和52.70%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開(kāi)資料顯示，索拉特于2017年1月19日掛牌新三板，公司主要致力于太陽(yáng)能應(yīng)用領(lǐng)域新型玻璃材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前主要生產(chǎn)、銷售太陽(yáng)能超白壓花鋼化、鍍膜玻璃及太陽(yáng)能超薄鋼化、鍍膜玻璃。
