3月7日，截至上周五(3月5日)，市場(chǎng)之上有18只QDII基金今年以來(lái)回報(bào)率超過20%，幾乎清一色油氣類基金，緊隨其后的是黃金主題相關(guān)QDII基金。對(duì)于此番油氣類QDII基金在全球市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩之下的優(yōu)異業(yè)績(jī)表現(xiàn)，或與國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲相關(guān)。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月5日，具體來(lái)看，年初以來(lái)嘉實(shí)原油LOF收益領(lǐng)跑市場(chǎng)，年內(nèi)回報(bào)達(dá)38.08%;緊隨其后的是南方原油LOF，年內(nèi)回報(bào)達(dá)33.08%;其次原油LOF易方達(dá)、易方達(dá)原油A類美元匯、南方原油C、易方達(dá)原油C人民幣、易方達(dá)原油C美元匯等5只基金今年以來(lái)的回報(bào)也已經(jīng)超過32%。
圖表來(lái)源：Choice 數(shù)據(jù)
另外，國(guó)泰商品LOF、信誠(chéng)商品LOF、石油LOF、廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A/C美元現(xiàn)匯、廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油人民幣C、全球油氣能源LOF、華寶油氣LOF、華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A/C、抗通脹LOF等漲超22%。
數(shù)據(jù)顯示，2021年油價(jià)整體一路走高，2021年10月，WTI原油、布油即已雙雙漲破80大關(guān)。因此2021年，油氣類主題QDII也是全市場(chǎng)表現(xiàn)最好的一類基金。數(shù)據(jù)顯示，2021年QDII業(yè)績(jī)排行榜前十位清一色為原油類基金，其中廣發(fā)道瓊斯指數(shù)人民幣A以68%的漲幅排名首位。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，QDII基金規(guī)模為2594億元，相較于2020年年末的1293.5億元大幅增加1300億元。可以看出，在去年業(yè)績(jī)支撐之下，相關(guān)基金規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。
值得一提的是，與大宗商品主題類QDII基金表現(xiàn)突出對(duì)比鮮明的是，年內(nèi)多只聚焦醫(yī)藥、生物科技主題的QDII基金表現(xiàn)不佳。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月5日，11只QDII基金年內(nèi)跌幅達(dá)20%以上。其中，墊底基金收益今年以來(lái)凈值下跌近30%，與業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的基金相差68個(gè)百分點(diǎn);還有多只醫(yī)藥、醫(yī)療相關(guān)基金同樣業(yè)績(jī)墊底，從基金持倉(cāng)來(lái)看，其中多只產(chǎn)品持有香港醫(yī)藥、科技板塊個(gè)股。
德邦基金海外與組合投資部總經(jīng)理郭成東則表示，在目前港股估值洼地情況下，隨著政策不確定性逐步消化，疊加港股本身較優(yōu)基本面和科技互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，港股有望在2022年走出筑底反彈的行情。
