3月7日，科創(chuàng)板公司皓元醫(yī)藥(688131.SH)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。
本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金，交易標(biāo)的為藥源藥物100%股權(quán)。募集配套資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為前提;本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
本次交易中，上市公司擬向WANGYUAN(王元)、上海源盟、啟東源力、寧波九勝發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的藥源藥物100%股權(quán)。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣4.2億元，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，并在此基礎(chǔ)上確定各交易對(duì)方具體獲得上市公司支付的股份數(shù)量、對(duì)應(yīng)金額及現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額。
本次交易中上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)，其中向WANGYUAN(王元)、寧波九勝以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)比例為65%，以現(xiàn)金方式支付的比例為35%;向標(biāo)的公司員工持股平臺(tái)上海源盟、啟東源力以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)比例為60%，以現(xiàn)金方式支付的比例為40%。上市公司以發(fā)行股份方式支付交易總價(jià)款的64.09%，以現(xiàn)金方式支付交易總價(jià)款的35.91%。
上市公司擬向控股股東安戌信息發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5,000.00萬(wàn)元，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金用于支付本次重組相關(guān)費(fèi)用、新建項(xiàng)目投資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。經(jīng)公司與認(rèn)購(gòu)方協(xié)商確認(rèn)，本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)189.16元/股的80%(交易均價(jià)的計(jì)算方式為：交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量)，確定為151.33元/股。
本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司控股股東為安戌信息，實(shí)際控制人為鄭保富、高強(qiáng)，本次交易完成后，上市公司控股股東仍為安戌信息，實(shí)際控制人仍為鄭保富、高強(qiáng)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
本次募集配套資金擬用于支付本次重組交易相關(guān)費(fèi)用、新建項(xiàng)目投資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。
根據(jù)交易各方已簽署的附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之框架協(xié)議》，WANGYUAN(王元)、上海源盟以及啟東源力為本次交易業(yè)績(jī)承諾方，業(yè)績(jī)承諾方擬承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度和2024年度凈利潤(rùn)將分別不低于2,000.00萬(wàn)元、2,600.00萬(wàn)元、3,800.00萬(wàn)元，合計(jì)不低于8,400.00萬(wàn)元。上述凈利潤(rùn)的計(jì)算，以公司和WANGYUAN(王元)認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的標(biāo)的公司合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤(rùn)，同時(shí)剔除對(duì)標(biāo)的公司員工實(shí)施股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的費(fèi)用后計(jì)算的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。
如標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期間的三個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于(不含)8,400萬(wàn)元，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)當(dāng)按照約定對(duì)盈利補(bǔ)償期間累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的差異根據(jù)下述公式，以本次交易取得的新增股份對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。業(yè)績(jī)承諾方取得的新增股份不足以補(bǔ)償?shù)牟糠郑瑧?yīng)當(dāng)另行以現(xiàn)金方式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償：
應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=本次交易最終交易作價(jià)×(1-累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)÷累計(jì)凈利潤(rùn)承諾數(shù))÷本次發(fā)行價(jià)格;
另需補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金金額=不足補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量×本次發(fā)行價(jià)格。
業(yè)績(jī)承諾方在以股份向上市公司實(shí)際進(jìn)行補(bǔ)償之前,如上市公司發(fā)生送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng),則上述公式中“本次發(fā)行價(jià)格”將作相應(yīng)除權(quán)處理;如上市公司發(fā)生現(xiàn)金分紅的,則補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年各自應(yīng)補(bǔ)償股份在向上市公司實(shí)際進(jìn)行補(bǔ)償之前累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅收益,應(yīng)一并補(bǔ)償給上市公司。
上市公司應(yīng)以總價(jià)款人民幣1元的價(jià)格對(duì)補(bǔ)償義務(wù)人合計(jì)應(yīng)補(bǔ)償股份予以回購(gòu)并注銷。
業(yè)績(jī)承諾方向公司支付的全部補(bǔ)償金額(含股份和現(xiàn)金補(bǔ)償)合計(jì)不超過(guò)業(yè)績(jī)承諾方合計(jì)獲得的交易對(duì)價(jià)的稅后凈額。
如標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各期累積實(shí)際凈利潤(rùn)超出8,400萬(wàn)元，超過(guò)累計(jì)承諾利潤(rùn)部分的50%(超額實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)金額*50%)用于獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)承諾方或標(biāo)的公司管理層，但超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額累計(jì)不得超過(guò)本次交易的交易總價(jià)款的20%。
