1月27日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第7次審議會(huì)議于2022年1月27日上午召開，其中備受關(guān)注的觀典防務(wù)(832317.BJ)成功過會(huì)!成為首家轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)則，一旦觀典防務(wù)過會(huì)，就可以直接登陸科創(chuàng)板，轉(zhuǎn)板公司上市首日的開盤參考價(jià)原則上為其股票在北交所最后一個(gè)有成交交易日的收盤價(jià)。
值得關(guān)注的是，除了觀典防務(wù)外，翰博高新、泰祥股份、龍竹科技、新安潔等共計(jì)四家企業(yè)均啟動(dòng)轉(zhuǎn)板上市。不過，龍竹科技、新安潔已宣布擬終止轉(zhuǎn)板。
據(jù)了解，作為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”、高新技術(shù)企業(yè)，公司于2015年4月15日掛牌新三板。公司主營(yíng)無人機(jī)數(shù)據(jù)處理和飛行服務(wù)、無人機(jī)系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)。
根據(jù)觀典防務(wù)此前發(fā)布的2021年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.75億元，同比增長(zhǎng)19.88%，凈利潤(rùn)6123.09萬元，同比增長(zhǎng)26.16%。
本次上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題如下：
1.要求轉(zhuǎn)板公司代表：
(1)說明在國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)采集及使用加強(qiáng)監(jiān)管的背景下，轉(zhuǎn)板公司未來持續(xù)使用因從事禁毒業(yè)務(wù)而獲取的數(shù)據(jù)對(duì)外提供服務(wù)是否可能面臨限制;
(2)結(jié)合中科智藍(lán)的數(shù)據(jù)來源、是否已經(jīng)取得空天院授權(quán)對(duì)外合法出售數(shù)據(jù)等情況，說明轉(zhuǎn)板公司向中科智藍(lán)采購(gòu)數(shù)據(jù)的合規(guī)性;
(3)說明轉(zhuǎn)板公司如若為提供禁毒以外服務(wù)而自主開展飛行作業(yè)以獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，該等飛行作業(yè)能否獲得有關(guān)部門的批準(zhǔn)，相關(guān)操作能否滿足非禁毒領(lǐng)域服務(wù)的地域范圍與時(shí)效性需求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.要求轉(zhuǎn)板公司代表說明轉(zhuǎn)板公司在包括軍品在內(nèi)的非禁毒領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)、采取的措施及獲得的最新進(jìn)展。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.要求轉(zhuǎn)板公司代表結(jié)合在研項(xiàng)目的情況，分析轉(zhuǎn)板公司研發(fā)費(fèi)用率顯著低于同行業(yè)可比公司平均值、設(shè)計(jì)開發(fā)支出在研發(fā)費(fèi)用中占比較低的原因及合理性，說明核心技術(shù)通過定制設(shè)計(jì)開發(fā)在無人機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)及運(yùn)用，進(jìn)一步論證無人機(jī)產(chǎn)品并非簡(jiǎn)單集成。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
此外，要求轉(zhuǎn)板公司基于高明與李振冰系同胞兄弟的事實(shí)，說明未將李振冰認(rèn)定為高明的一致行動(dòng)人的依據(jù)及合理性。請(qǐng)保薦人和轉(zhuǎn)板公司律師發(fā)表明確核查意見。
