11月26日，新三板企業(yè)揚德環(huán)能(833755.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，北京揚德環(huán)保能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月23日召公司第三屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關議案，上述相關議案尚需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(50,000,000)股(未考慮超額配售選擇權)。不超過57,500,000股(含行使超額配售選擇權發(fā)行的股份)，公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過7,500,000股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后確定。
本次發(fā)行底價為3.7元/股，發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當日公司股票即在全國股轉系統(tǒng)終止掛牌。
募集資金用途如下：
本次募集資金到位前，公司可根據(jù)上述項目的實施進度，以自有或自籌資金先行支付;本次募集資金到位后，公司將嚴格按照《募集資金管理制度》等要求使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入的自有或自籌資金以及支付項目剩余款項。
若本次發(fā)行實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通過自籌資金解決;若本次股票發(fā)行后，實際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費用后)大于上述投資項目的資金需求，超過部分將根據(jù)中國證監(jiān)會及北京證券交易所的有關規(guī)定用于公司主營業(yè)務的發(fā)展。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。
根據(jù)公司更正后的《2020年年度報告》，公司2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為【62,048,822.49】元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為【9.61%】，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，揚德環(huán)能于2015年10月16日掛牌新三板，主營業(yè)務是低濃度瓦斯發(fā)電項目、分布式光伏發(fā)電項目、分布式天然氣項目等分布式能源項目的投資、建設、運營;燃氣發(fā)電設備、瓦斯氧化設備的銷售、研發(fā)、制造;與分布式能源項目相關的合同能源管理服務、委托運行服務、工程技術服務、技術咨詢、設備維護保養(yǎng)等綜合服務。
