11月25日，新三板企業(yè)中兵通信(837567.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，公司于2021年9月30日和2021年10月15日分別召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案。
根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)可以根據(jù)證券監(jiān)管部門頒布的規(guī)范性文件及政策的規(guī)定，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決事項(xiàng)外，對(duì)本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)作相應(yīng)調(diào)整。
公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的申請(qǐng)文件于2021年11月12日獲全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司受理。根據(jù)《北京證券交易所關(guān)于發(fā)布<北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)>的公告》的規(guī)定，自2021年11月15日起，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所進(jìn)行審核。
據(jù)此，2021年11月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》。公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌將調(diào)整更新為申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過12,000,000股(含超額配售選擇權(quán))，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。
公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量15%。
本次發(fā)行均為新股發(fā)行，股東不轉(zhuǎn)讓老股;最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定;公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行底價(jià)為16.67元/股，募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于武漢研發(fā)中心能力提升建設(shè)項(xiàng)目，本次發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司2019年、2020年經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為91,379,406.85元和116,608,947.84元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為9.74%和12.02%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，中兵通信于2016年6月3日掛牌新三板，公司主營業(yè)務(wù)為軍用、軍民兩用通信及電子設(shè)備生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品超短波通信設(shè)備和衛(wèi)星通信設(shè)備廣泛應(yīng)用于陸、海、空等軍事領(lǐng)域。
