11月9日，今年“固收+”基金業(yè)績整體表現(xiàn)可觀，8成以上獲得正收益。
Wind統(tǒng)計顯示，截至2021年11月8日，可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的1800多只“固收+”基金產(chǎn)品(偏債混合型基金和二級債基)，今年以來平均收益率達3.57%，85%以上產(chǎn)品年內(nèi)獲得了正收益。
其中，華商豐利增強定開A、華商信用增強A以及廣發(fā)可轉(zhuǎn)債和前海開源可轉(zhuǎn)債等產(chǎn)品今年以來收益率均超30%。
值得注意的是，2021年還是“固收+”基金發(fā)行大年，新品數(shù)量較往年大幅增加。
截至2021年11月8日，以偏債混合型基金和二級債基來統(tǒng)計，今年以來“固收+”產(chǎn)品新基金達632只，較去年同期的428只大幅增加，目前“固收+”產(chǎn)品數(shù)量合計達1864只。
“固收+”新品發(fā)行熱度繼續(xù)，使得市場規(guī)模大幅擴容。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年“固收+”基金的整體規(guī)模分別為接近5000億元和1.2萬億元。進入2021年，“固收+”產(chǎn)品規(guī)模繼續(xù)攀升，截至目前，“固收+”基金市場規(guī)模近1.8萬億元。
招商證券研報數(shù)據(jù)顯示，今年三季度末，全市場“固收+”基金的股票倉位和債券倉位分別為14.9%和89.1%，與近五年均值相比，股票投資的比例相對較高。
對信用債、利率債和可轉(zhuǎn)債的配置比例分別約為57.3%、31.5%、10.4%。與債券型基金相比，“固收+”基金整體更偏好投資信用債，可轉(zhuǎn)債的配置比例也更高。
從股票持倉的角度來看，“固收+”基金與主動權益基相比，超配銀行，低配醫(yī)藥、食品飲料、電子等行業(yè);繼續(xù)重倉海康威視、隆基股份、招商銀行、貴州茅臺、藥明康德等明星股票。
