華新水泥、東方雨虹、北新建材漲超5%，建材ETF(159745)漲超2%，成交額超700萬元。光大證券認為，進入傳統旺季以后，玻璃市場需求并未“旺季更旺”，甚至出現旺季累庫、價格松動的現象，不過當前價格仍處于高位。
分析原因如下：1)由于大宗商品價格上漲幅度較大，且受制于資金壓力，地產施工或再度出現放緩;2)地產產業鏈資金緊張，下游深加工企業主動降低訂單飽和度，規避風險;3)能耗雙控、限電限產，影響下游開工率。
由于基建資金到位節奏問題，及地產由于“兩集中”所帶來的階段性密集開工情景，傾向認為21Q4-22Q2區間內，水泥需求仍有較好支撐，可關注供需格局持續優化的東北地區投資機會。
頭圖來源：圖蟲
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