天天熱文：領(lǐng)地控股:已根據(jù)交換要約發(fā)行1.19億美元新票據(jù)

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6月24日，領(lǐng)地控股集團(tuán)有限公司披露完成有關(guān)未償還的2022年到期12.0%優(yōu)先票據(jù)(股份代號(hào):40739)的交換要約及建議發(fā)行于2023年到期的119,430,000美元12.0%優(yōu)先票據(jù)的公告。

公告稱， 于2022年6月24日，交換要約的所有先決條件均已獲達(dá)成，且交換要約已完成。根據(jù)交換要約的條款及條件，本金額合共1.19億美元的現(xiàn)有票據(jù)已有效提交作交換并獲該公司接納。注銷該等現(xiàn)有票據(jù)后，現(xiàn)有票據(jù)的余下未償還本金額將為330萬(wàn)美元，作為有效提交及接納現(xiàn)有票據(jù)的交換，領(lǐng)地控股已根據(jù)交換要約發(fā)行1.19億美元新票據(jù)。新票據(jù)自2022年6月24日(包括該日)起按年利率12.0%計(jì)息，于2022年12月24日及2023年6月23日支付。

領(lǐng)地控股表示，并不預(yù)期可于余下現(xiàn)有票據(jù)到期時(shí)按照其條款適時(shí)作出償還。就于交換要約完成后仍未償還的現(xiàn)有票據(jù)而言，本公司將繼續(xù)與其持有人溝通。儘管交換要約已完成，該公司敦促馀下現(xiàn)有票據(jù)持有人按照與交換要約大致相同的條款，將馀下現(xiàn)有票據(jù)交換為新票據(jù)。

交換要約完成后，現(xiàn)有票據(jù)合共本金額330萬(wàn)美元未償還。根據(jù)現(xiàn)有票據(jù)的條款，該等未償還現(xiàn)有票據(jù)的本金額及應(yīng)計(jì)但未付利息將于到期日2022年6月27日到期并應(yīng)予支付。截至公告日期，領(lǐng)地控股預(yù)期無(wú)法于2022年6月27日支付該等未償還現(xiàn)有票據(jù)的有關(guān)本金及應(yīng)計(jì)但未付利息。于到期時(shí)未能支付有關(guān)本金，將構(gòu)成現(xiàn)有票據(jù)下的違約事件，而倘于到期后30天寬限期屆滿仍不支付有關(guān)利息，將構(gòu)成現(xiàn)有票據(jù)下的違約事件。截至本公告日期，有關(guān)違約事件并無(wú)發(fā)生。

另由于現(xiàn)有票據(jù)將于2022年6月27日到期，現(xiàn)有票據(jù)將于到期后從聯(lián)交所撤銷上市。