12月23日，湖南漣源農(nóng)商銀行披露2021年第一期二級資本債券發(fā)行文件，據(jù)了解，這是該行首次發(fā)行二級資本債券。
2021年9月10日，漣源農(nóng)商銀行二級資本債券獲湖南銀保監(jiān)局批復(fù)，12月16日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過1.2億元二級資本債券，并按規(guī)定計入該行二級資本。
發(fā)行計劃披露，漣源農(nóng)商銀行本期二級債發(fā)行規(guī)模為8500萬元，為10年期固定利率品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2021年12月28日。
公開數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年6月末，漣源農(nóng)商銀行資本充足率分別為11.98%、11.27%、10.51%、10.57%，總體呈下降趨勢且已接近監(jiān)管紅線。據(jù)了解，漣源農(nóng)商銀行主要通過利潤留存補充資本，由于自身盈利能力較弱且分紅力度較大，其資本內(nèi)生累計能力一般，再加上業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長，導(dǎo)致其資本充足水平持續(xù)下降，面臨較大資本補充壓力。
漣源農(nóng)商銀行以2020年12月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進行測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬升至12.03%，增加1.52個百分點。
聯(lián)合資信出具評級報告認(rèn)定，漣源農(nóng)商銀行主體長期信用等級為A，本期債券信用等級為A-，評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年6月，漣源農(nóng)商銀行總資產(chǎn)128.31億元，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.59億元，凈利潤0.75億元；不良貸款率2.86%，撥備覆蓋率161.96%。
