環(huán)球熱點評！移卡擬發(fā)行以美元計價的可轉(zhuǎn)換債券

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7月4日，港股上市公司移卡(09923.HK)宣布，建議進(jìn)行國際發(fā)售僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行以美元計價的可轉(zhuǎn)換債券。

J.P.?Morgan及瑞士信貸已獲委任為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

在進(jìn)行建議債券發(fā)行的同時，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人擬進(jìn)行delta配售，以便為參與建議債券發(fā)行的投資者進(jìn)行對沖。

據(jù)公告顯示，該公司擬將建議債券發(fā)行所得款項凈額用于以下用途：約80%將用于拓展集團(tuán)海外業(yè)務(wù)，包括跨境電子商務(wù)外匯╱人民幣收款支付業(yè)務(wù)、收單及移動支付業(yè)務(wù)、軟件即服務(wù)(SaaS)數(shù)字解決方案及到店電商服務(wù)，及新業(yè)務(wù)機會，以加速本集團(tuán)在上游下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;及約20%將用于加強集團(tuán)于中國的競爭力，如產(chǎn)品研發(fā)、營銷及推廣及招聘以進(jìn)一步建設(shè)和加強集團(tuán)的商業(yè)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。