3月21日，新贛江(873167.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，2022年3月16日公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。
本次全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不低于1,963.63萬股(含本數(shù))。在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬公開發(fā)行股票不低于1,707.50萬股(含本數(shù))。
本次公開發(fā)行過程中，公司和主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。最終發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。
本次發(fā)行底價(jià)為13.1元每股。本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于江西眾源藥業(yè)有限公司中藥制劑保健品生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)、江西新贛江藥業(yè)股份有限公司新增口服固體制劑片劑車間項(xiàng)目和江西新贛江藥業(yè)股份有限公司藥物一致性評(píng)價(jià)與臨床試驗(yàn)項(xiàng)目。
本次募集資金到位后，若募集資金凈額超過上述項(xiàng)目投資總額，經(jīng)法定程序后將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的用途;若募集資金凈額小于上述項(xiàng)目投資資金需求，缺口部分由公司以自籌方式解決。
本次募集資金到位前，公司可通過自有資金和銀行貸款等方式自籌方式解決。本次募集資金到位后，公司將專款專用，用于支付上述項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換前期已投入資金。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為2,955.97萬元、4,764.94萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為15.63%、22.79%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，新贛江于2019年2月1日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)藥品原料藥、化學(xué)藥品制劑及中成藥三大類。
