2月28日，李澤楷旗下的香港保險經(jīng)紀(jì)公司富衛(wèi)集團(tuán)今日向港交所提交上市申請書。據(jù)美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，富衛(wèi)集團(tuán)曾申請撤回于2021年9月23日提交的招股書，停止推進(jìn)在美上市。
富衛(wèi)集團(tuán)的前身是荷蘭國際集團(tuán)(ING)在香港、澳門和泰國的部門。李澤楷的盈科拓展集團(tuán)于2012年10月收購該部門，并于2013年7月將其命名為富衛(wèi)集團(tuán)。
招股書顯示，公司是泛亞洲區(qū)快速增長及領(lǐng)先的人壽保險公司，為客戶提供分紅壽險、非分紅壽險、醫(yī)療保險、投資相連壽險、團(tuán)體保險及其他壽險產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布遍布香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本、菲律賓、印尼、新加坡、越南和馬來西亞十個市場。
根據(jù)畢馬威2021年全球顧客卓越體驗報告，富衛(wèi)在越南及泰國排名第一，且根據(jù)畢馬威于2021年委托進(jìn)行的顧客卓越調(diào)查，公司在新加坡及印尼保險公司中分別排名第一及第二。委托公司滿足其保險需求的客戶亦錄得顯著增長，由截至2015年12月31日的約100萬名客戶增至截至2021年12月31日的1070萬名客戶。
盈利能力方面，公司內(nèi)涵價值營運利潤由2019年的5.50億美元增長至2021年的8.85億美元，復(fù)合年增長率為26.9%。公司于2019年及2020年分別產(chǎn)生3.32億美元及2.52億美元的凈虧損后，于2021年錄得凈利潤2.49億美元。
公司于2021年的凈利潤主要是由于投資回報的增加，而2019年及2020年的凈虧損主要是由于(i)融資成本增加，反映2020年的額外銀行借貸，及(ii)一次性收購及相關(guān)整合成本以及國際財務(wù)報準(zhǔn)則第9號及第17號以及保險集團(tuán)監(jiān)管的實施成本，有關(guān)成本部分被投資回報的短期波動收益所抵銷。
除了凈利潤╱(虧損)外，公司亦會計及分部經(jīng)調(diào)整稅前營運利潤，其由2019年的4700萬美元增加至2021年的2.05億美元，復(fù)合年增長率為105.9%。
值得一提的是，天眼查顯示，該公司曾于2021年12月14日向多名全球投資者籌集14.25億美元，當(dāng)中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團(tuán)、泰國匯商銀行及瑞士再保險。富衛(wèi)集團(tuán)表示，集資所得款項將作為集團(tuán)額外資金，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展及降低杠桿。
關(guān)于此次IPO募資用途，公司表示計劃用于加強(qiáng)公司的股本、償付能力及中心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩沖令公司可(i)為支持有機(jī)增長及機(jī)遇，以進(jìn)一步滲透公司業(yè)務(wù)中的客戶及渠道覆蓋，包括深化公司的數(shù)碼能力及策略;及(ii)滿足保險集團(tuán)監(jiān)管項下所載的規(guī)定;用作對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。
