IPO | 富衛集團遞表港交所,2021年底私募籌資約14億美元

      來源:資本邦 發布:2022-02-28 21:59:27

      2月28日,李澤楷旗下的香港保險經紀公司富衛集團今日向港交所提交上市申請書。據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,富衛集團曾申請撤回于2021年9月23日提交的招股書,停止推進在美上市。

      富衛集團的前身是荷蘭國際集團(ING)在香港、澳門和泰國的部門。李澤楷的盈科拓展集團于2012年10月收購該部門,并于2013年7月將其命名為富衛集團。

      招股書顯示,公司是泛亞洲區快速增長及領先的人壽保險公司,為客戶提供分紅壽險、非分紅壽險、醫療保險、投資相連壽險、團體保險及其他壽險產品,業務遍布遍布香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本、菲律賓、印尼、新加坡、越南和馬來西亞十個市場。

      根據畢馬威2021年全球顧客卓越體驗報告,富衛在越南及泰國排名第一,且根據畢馬威于2021年委托進行的顧客卓越調查,公司在新加坡及印尼保險公司中分別排名第一及第二。委托公司滿足其保險需求的客戶亦錄得顯著增長,由截至2015年12月31日的約100萬名客戶增至截至2021年12月31日的1070萬名客戶。

      盈利能力方面,公司內涵價值營運利潤由2019年的5.50億美元增長至2021年的8.85億美元,復合年增長率為26.9%。公司于2019年及2020年分別產生3.32億美元及2.52億美元的凈虧損后,于2021年錄得凈利潤2.49億美元。

      公司于2021年的凈利潤主要是由于投資回報的增加,而2019年及2020年的凈虧損主要是由于(i)融資成本增加,反映2020年的額外銀行借貸,及(ii)一次性收購及相關整合成本以及國際財務報準則第9號及第17號以及保險集團監管的實施成本,有關成本部分被投資回報的短期波動收益所抵銷。

      除了凈利潤╱(虧損)外,公司亦會計及分部經調整稅前營運利潤,其由2019年的4700萬美元增加至2021年的2.05億美元,復合年增長率為105.9%。

      值得一提的是,天眼查顯示,該公司曾于2021年12月14日向多名全球投資者籌集14.25億美元,當中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。富衛集團表示,集資所得款項將作為集團額外資金,以支持業務發展及降低杠桿。

      關于此次IPO募資用途,公司表示計劃用于加強公司的股本、償付能力及中心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩沖令公司可(i)為支持有機增長及機遇,以進一步滲透公司業務中的客戶及渠道覆蓋,包括深化公司的數碼能力及策略;及(ii)滿足保險集團監管項下所載的規定;用作對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。

      關鍵詞: 富衛集團
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