11月11日，昨日在中信證券2022年資本市場年會上，中信證券執行委員會委員、財富管理委員會主任李勇進透露，截至11月10日，中信證券基金投顧業務簽約客戶破萬戶、簽約資產破5億。
據悉，10月中旬，中信證券通過試點公募基金投顧業務現場驗收并完成展業談話，正式開展公募基金投顧業務。11月1日，基金投顧業務正式上線，昨日是展業的第8個工作日。正式展業僅7個工作日，參與客戶已達9000戶、簽約資產突破3.6億元。
中信證券表示，基金投顧的推出，客戶獲益、行業獲益，業務未來的成長空間值得期待。“管理型投顧的未來如星辰大海。目前，國內公募基金規模已超24萬億元。隨著基金投顧業務試點機構數量兩三倍式的增長，隨著投資者教育的普及和深入、投資者對新的買方投顧服務模式日益接受，預計基金投顧業務應有超過萬億元的市場容量。”李勇進如是說。
今年6月25日，第二批試點基金投顧業務獲批名單公布，多家機構順利拿到試點資格，包括博時基金、廣發基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金等公募，以及中信證券、招商證券、國信證券、東方證券等券商。
據不完全統計，目前，第二批試點中，廣發基金、東方證券、中信證券已通過現場驗收，完成展業談話，正式開展公募基金投資顧問業務。
