11月10日，國泰新點軟件股份有限公司(以下簡稱“新點軟件”)披露首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
2021年11月4日(T-2日)，新點軟件和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為48.49元/股，本次發行總規模為400,042.50萬元。
依據《承銷指引》，發行規模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元，國泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金15,000萬元，本次獲配股數206.2280萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦機構(主承銷商)將在2021年11月12日(T+4日)之前，依據繳款原路徑退回。
本次發行公司高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃，即國泰新點1號資管計劃和國泰新點2號資管計劃參與認購股份數量不超過本次公開發行股份數量的10.00%，即825.00萬股，同時參與認購規模金額上限(包含新股配售經紀傭金)不超過34,100萬元。國泰新點1號資管計劃和國泰新點2號資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金和對應的戰略配售經紀傭金合計34,100萬元，共獲配699.7389萬股。保薦機構(主承銷商)將在2021年11月12日(T+4日)之前將超額繳款部分依據原路徑退回。
網上搖號中簽號碼共有53,810個，每個中簽號碼只能認購500股新點軟件股票。
本次發行的網下申購工作已于2021年11月8日(T日)結束。經核查確認，《發行公告》披露的145家網下投資者管理的4,569個有效報價配售對象全部按按《發行公告》的要求進行了網下申購，網下申購總數為5,539,910萬股。
