11月7日晚，恒光股份(301118.SZ)發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告。
據(jù)悉，湖南恒光科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒光股份”、“公司”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2,667.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為西部證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,667.00萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣22.70元/股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為133.35萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值22.6944元/股，超過幅度為0.0247%。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)第三十九條第(四)項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司應(yīng)當(dāng)參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司西部證券投資(西安)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部投資”)。根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，“發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000萬元”，西部投資最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為133.35萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.00%。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司西部投資。
最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為133.35萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.00%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)一致。戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,773.65萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為760.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。
最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2,533.65萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。發(fā)行人于2021年11月5日(T日)利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“恒光股份”股票760萬股。
根據(jù)《湖南恒光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為10,363.11053倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即506.75萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)芎螅敬伟l(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,266.90萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,266.75萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0160837454%，有效申購倍數(shù)為6,217.45727倍。
2021年半年報(bào)顯示，恒光股份的主營業(yè)務(wù)為氯酸鈉、精礦粉、硫酸、三氯化鋁、燒堿、鍺產(chǎn)品-自產(chǎn)、蒸汽，占營收比例分別為：25.43%、14.52%、14.52%、9.47%、8.0%、5.78%、5.14%。
