10月25日，截至10月23日，全部已成立的ESG主題基金達(dá)187只（不同份額未合并，下同），總規(guī)模合計(jì)超2200億元。
作為ESG投資的主力之一，ESG主題基金加速擴(kuò)容，今年以來ESG主題基金新成立數(shù)量遠(yuǎn)超去年全年。目前，新成立ESG主題基金50只，數(shù)量已達(dá)去年同期的2.7倍。年內(nèi)新成立的ESG主題基金，幾乎均與低碳、可持續(xù)、新能源等主題相關(guān)。
ESG主題基金規(guī)模不斷增長的同時，其業(yè)績表現(xiàn)也值得關(guān)注。從中長期來看，ESG主題基金整體業(yè)績表現(xiàn)不俗，可統(tǒng)計(jì)近一年、近兩年、近三年業(yè)績的基金平均回報(bào)率均超30%，并涌現(xiàn)出不少“翻倍基”。
具體來看，可統(tǒng)計(jì)近一年收益的有118只基金，僅3只收益為負(fù)，5只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計(jì)近兩年收益的有103只基金，45只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計(jì)近三年收益的有94只基金，66只基金收益率翻倍。農(nóng)銀匯理新能源主題、工銀瑞信生態(tài)環(huán)境、易方達(dá)環(huán)保主題等9只基金近三年回報(bào)率均超300%。
2021年以來，可統(tǒng)計(jì)收益的171只ESG主題基金平均收益率達(dá)15%，不僅跑贏上證指數(shù)、深證成指、滬深300等主要市場指數(shù)，也跑贏主動權(quán)益基金的年內(nèi)平均收益（7%）。其中，創(chuàng)金合信氣候變化A/C、鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF、長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A等14只基金今年收益率超50%。
目前來看，國內(nèi)ESG主題基金雖已初具規(guī)模，但占公墓基金資產(chǎn)規(guī)模比重不足1%，規(guī)模尚小。另外，ESG基金布局主要圍繞主題投資展開，純ESG產(chǎn)品占比也并不高。Choice統(tǒng)計(jì)顯示，自2019年8月華寶基金發(fā)行國內(nèi)首只MSCI ESG指數(shù)基金以來，截至今年三季度末，兩年時間內(nèi)，“純ESG”基金發(fā)行數(shù)量僅有24只，基金規(guī)模接近100億元。可以預(yù)見，在ESG持續(xù)推進(jìn)的背景下，國內(nèi)ESG基金發(fā)展還有很長一段路要走。
