芯片缺貨引發(fā)車(chē)企產(chǎn)能緊張 龍頭企業(yè)自主生產(chǎn)保供給

中信證券預(yù)計(jì)，芯片缺貨將持續(xù)至2021年四季度。其中，2021年的前兩個(gè)季度為供需最緊張階段。

“基本上整個(gè)行業(yè)都在為缺芯片發(fā)愁!現(xiàn)在新車(chē)訂貨至少需要一個(gè)月，沒(méi)辦法，只能等。”長(zhǎng)城汽車(chē)某4S店銷(xiāo)售經(jīng)理李宏(化名)無(wú)奈地表示。

據(jù)了解，自2020年年底發(fā)酵的汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題，如今已經(jīng)傳導(dǎo)到了汽車(chē)銷(xiāo)售端，大眾、福特、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等主要汽車(chē)品牌均出現(xiàn)了銷(xiāo)售車(chē)輛現(xiàn)貨少、訂貨周期延長(zhǎng)等情況。

業(yè)內(nèi)人士表示，芯片短缺潮主要是由于疫情后汽車(chē)銷(xiāo)量恢復(fù)速度超預(yù)期、車(chē)企芯片加單滯后。芯片缺貨給汽車(chē)生產(chǎn)、交付帶來(lái)了一定的壓力，該情況將持續(xù)至2021年四季度。其中，2021年的前兩個(gè)季度為供需最緊張階段。

芯片產(chǎn)能緊張

“芯片供應(yīng)緊張從去年年底就開(kāi)始了，公司很早開(kāi)始備貨，但(汽車(chē))行業(yè)其他公司也在搶?zhuān)酒瑵q價(jià)、缺貨近期已經(jīng)傳導(dǎo)到了銷(xiāo)售端，給汽車(chē)交付帶來(lái)了一定的壓力。”別克汽車(chē)某區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān)陳偉(化名)介紹說(shuō)。

陳偉表示：“受到新冠肺炎疫情影響，加上一些極端天氣的緣故，上半年海外汽車(chē)芯片生產(chǎn)廠家停產(chǎn)或者減產(chǎn)，加劇了芯片預(yù)訂的難度。”

今年年初，地震、寒潮造成全球幾個(gè)主要汽車(chē)芯片廠商部分生產(chǎn)線癱瘓。全球最大芯片制造商之一的韓國(guó)三星電子表示，公司在美國(guó)得克薩斯州奧斯汀有兩家工廠受寒潮影響。花旗銀行分析師表示，奧斯汀工廠約占三星電子芯片總產(chǎn)能的28%。

恩智浦半導(dǎo)體和英飛凌科技等全球芯片巨頭此前也因電力供應(yīng)中斷而關(guān)閉了其在得克薩斯州的工廠。業(yè)內(nèi)人士表示，得克薩斯州聚集了不少世界主要汽車(chē)芯片廠商的生產(chǎn)線。本次暴雪造成的停工停產(chǎn)，使得原本供不應(yīng)求的全球汽車(chē)芯片雪上加霜。

日本則遭受地震等自然災(zāi)害的突襲。日本福島東部海域里氏7.3級(jí)的地震給日本福島縣和宮城縣帶來(lái)了巨大的沖擊。據(jù)悉，日本多家半導(dǎo)體企業(yè)位于這兩個(gè)縣。

某A股芯片公司董秘表示：“燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)的電子化程度都很高，微小的芯片只要缺少一個(gè)就會(huì)影響車(chē)輛交付。”

AutoForecastSolutions數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車(chē)?yán)塾?jì)停產(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬(wàn)輛。芯片問(wèn)題將持續(xù)發(fā)酵，最終可能會(huì)造成全球汽車(chē)停產(chǎn)達(dá)到409萬(wàn)輛。

近期，福特、通用、本田、大眾等車(chē)企均因芯片問(wèn)題被迫減產(chǎn)。特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉經(jīng)歷了“供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)”。3月，由于芯片短缺，特斯拉位于美國(guó)加利福尼亞州弗里蒙特的工廠關(guān)閉了兩天。

2021年3月，特斯拉中國(guó)宣布ModelY價(jià)格上調(diào)8000元人民幣。5月，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)宣布，上調(diào)部分美國(guó)地區(qū)Model3、ModelY車(chē)型售價(jià)。特斯拉表示，漲價(jià)的原因主要是制造成本的波動(dòng)。

優(yōu)先供給新能源車(chē)

吉利汽車(chē)一銷(xiāo)售經(jīng)理表示：“現(xiàn)在芯片優(yōu)先供給新能源車(chē)，車(chē)賣(mài)得貴，利潤(rùn)也更高。在環(huán)保、新能源等相關(guān)政策補(bǔ)貼影響下，各大汽車(chē)品牌都推出了新能源汽車(chē)，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念也不斷在轉(zhuǎn)變，新能源車(chē)訂單加速增長(zhǎng)。”

比亞迪相關(guān)工作人員證實(shí)了近期車(chē)輛銷(xiāo)售缺現(xiàn)貨的情況：“主要是新款DM-i車(chē)型太過(guò)火爆，市場(chǎng)反應(yīng)超預(yù)期。其他比如漢唐等旗艦車(chē)型都是現(xiàn)車(chē)直接能提。針對(duì)銷(xiāo)售火爆、現(xiàn)貨短缺等問(wèn)題，公司內(nèi)部已經(jīng)緊急協(xié)調(diào)資源，優(yōu)先排產(chǎn)。”

由于供給端產(chǎn)能受限，短期難以新增產(chǎn)能，芯片供應(yīng)商也在尋求轉(zhuǎn)換產(chǎn)能結(jié)構(gòu)設(shè)法應(yīng)對(duì)。

聞泰科技董事長(zhǎng)助理鄧安明表示：“一輛混合動(dòng)力新能源汽車(chē)所使用的半導(dǎo)體器件價(jià)值約710美元，功率半導(dǎo)體器件占比近一半。一輛純電動(dòng)汽車(chē)所使用的半導(dǎo)體器件價(jià)值約1400美元，功率半導(dǎo)體器件占比55%。公司優(yōu)先保證功率半導(dǎo)體器件的供應(yīng)。”

某IDM芯片廠商高管表示：“為了爭(zhēng)取生產(chǎn)線資源，盡量滿足供貨需求，公司針對(duì)客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品線終端應(yīng)用等情況，對(duì)一部分供需緊張的產(chǎn)品做了適度價(jià)格調(diào)整，以緩解供需緊張的格局。”

自主生產(chǎn)保供給

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)代化汽車(chē)的車(chē)載芯片數(shù)量越來(lái)越多，并且新能源汽車(chē)的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)。預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的汽車(chē)芯片使用數(shù)量為每輛車(chē)934顆，新能源汽車(chē)平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆。

芯片供給成為汽車(chē)行業(yè)，尤其是新能源汽車(chē)發(fā)展的“卡脖子”難題。比亞迪、特斯拉等汽車(chē)行業(yè)龍頭在產(chǎn)業(yè)鏈方面早有布局。

上述比亞迪相關(guān)工作人員表示：“比亞迪電池、IGBT都是自主研發(fā)，不僅能夠滿足自供，還能對(duì)外供應(yīng)。目前，公司旗下弗迪電池在積極推進(jìn)外供，已和國(guó)內(nèi)外多家主機(jī)廠洽談合作。比亞迪半導(dǎo)體在目前分拆上市過(guò)程中，外供能力也是毋庸置疑的。”2021年5月，比亞迪發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬將控股子公司比亞迪半導(dǎo)體分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，比亞迪仍將保持對(duì)比亞迪半導(dǎo)體的控制權(quán)。

比亞迪表示，未來(lái)，比亞迪半導(dǎo)體將以車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體為核心，同步推動(dòng)工業(yè)、家電、新能源、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展，致力于成為高效、智能、集成的新型半導(dǎo)體供應(yīng)商。

2019年4月，特斯拉首次公開(kāi)了其全自駕(FSD)芯片。同年，特斯拉自研的自動(dòng)駕駛芯片量產(chǎn)落地，算力達(dá)到144TOPS，使得特斯拉Au?topilot在技術(shù)和成本控制上領(lǐng)先行業(yè)。

長(zhǎng)城汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，長(zhǎng)城汽車(chē)正主動(dòng)采取多種措施積極應(yīng)對(duì)，包括在全球范圍內(nèi)采購(gòu)芯片、加速芯片產(chǎn)業(yè)布局、強(qiáng)化芯片領(lǐng)域體系力建設(shè)等，全力緩解芯片供應(yīng)緊張?jiān)斐傻挠绊憽?/p>

蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、CEO李斌表示：“整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都面臨芯片短缺的挑戰(zhàn)，這不只是我們一家的事情。目前，行業(yè)里面普遍的共識(shí)是今年二季度芯片供應(yīng)比較難，三季度(芯片短缺)會(huì)緩解。”

中信證券指出，芯片短缺主要原因?yàn)橐咔楹笃?chē)銷(xiāo)量恢復(fù)速度超預(yù)期、車(chē)企芯片加單滯后。其他原因還包括消費(fèi)電子提前囤貨搶占產(chǎn)能、全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊張，以及日本地震、美國(guó)暴風(fēng)雪等影響部分晶圓廠短暫停工。

中信證券預(yù)計(jì)，芯片缺貨將持續(xù)至2021年四季度。其中，2021年的前兩個(gè)季度為供需最緊張階段。(金一丹)