9月6日，遠洋資本有限公司（以下簡稱“遠洋資本”）發(fā)布公告稱，公司于2022年9月5日召開了“20遠資01”2022年第一次債券持有人會議，其中，《關(guān)于調(diào)整“20遠資01”兌付方案及提供增信措施的議案》以51.00%同意獲得通過。
1、關(guān)于本期債券本金的兌付安排
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于本期債券兌付日的約定：“兌付日為 2023 年 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。”
(資料圖)
現(xiàn)申請將本期債券的兌付日調(diào)整為：
“兌付日為 2023 年 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。無論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為 2023 年 9 月 9 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。”
關(guān)于本期債券付息日及計息期限的安排
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于本期債券付息日的約定：“付息日為 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的付息日為 2021 年至 2022 年每年的 9 月 9 日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為 2021年至 2022 年每年的 9 月 9 日。”
現(xiàn)申請將本期債券付息日和計息期限調(diào)整為：
“付息日為 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的付息日為 2021 年至 2022 年每年的9 月 9 日。無論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券的計息期限為 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日，利隨本清。
此外，本期債券兌付展期方案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，發(fā)行人將以南通星龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。
資料顯示，2020 年 9 月 7 日，遠洋資本在中國境內(nèi)公開發(fā)行了規(guī)模合計 10 億元的“20 遠資 01”，期限 3 年，當(dāng)前余額 10 億元，當(dāng)期票面利率 4.7%，本期債券的兌付日為2023 年 9 月 9 日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的兌付日為 2022 年 9 月 9 日。
