發行底價21.36元/股，和創科技籌劃赴北交所上市

4月26日，新三板企業和創科技(834218.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，和創(北京)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向不特定投資者申請公開發行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過2,716萬股(含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下)。

發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次公開發行股票數量的15%，即不超過407.40萬股(含本數)，包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過3,123.40萬股(含本數)。

據悉，本次發行底價21.36元/股，公司本次發行股票募集資金計劃投資于以下項目：

如本次發行的實際募集資金量少于上述項目投資需求，發行人將通過自籌方式解決。本次發行募集資金到位之前，若發行人已根據項目進度實際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司于2022年4月25日披露的《2021年年度報告》、《2020年年度報告(更正后)》，公司2020年度、2021年度經審計的主營業務收入分別為10,794.26萬元、14,465.28萬元，營業收入增長率為34.01%，2021年度經營活動產生的現金流量凈額為3,187.00萬元，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。