4月12日，新三板企業(yè)天宏鋰電(873152.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，浙江天宏鋰電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月11日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，并提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北京證券交易所上市。
公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)(19,027,002)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò)21,881,052股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。
公司及主承銷(xiāo)商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)2,854,050股)。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商，并經(jīng)北京證券交易所審核和中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。
本次發(fā)行底價(jià)為8.95元/股。最終定價(jià)方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，董事會(huì)可根據(jù)授權(quán)視情況調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
鋰電池模組智能化生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目的投資需求，資金缺口通過(guò)自籌資金解決。
本次發(fā)行募集資金到位前，若因經(jīng)營(yíng)需要資金先期投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金。如果本次募集資金最終超過(guò)項(xiàng)目所需資金，超出部分將全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)。
需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為136,589,285.80元、233,766,391.34元，2020年相比2019年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率為71.14%，2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8,608,414.23元、15,067,324.68元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無(wú)法申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
天宏鋰電，公司全稱(chēng)浙江天宏鋰電股份有限公司，成立于2015年03月20日，現(xiàn)任總經(jīng)理都偉云，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝及銷(xiāo)售。
