4月8日，新三板企業(yè)海能技術(shù)(430476.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
海能未來(lái)技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市。
2022年4月6日，公司第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不少于1,000,000股且不超過(guò)23,000,000股股票(不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)3,450,000股)。
本次股票最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在股東公開(kāi)發(fā)售的情形。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為12.00元/股。公司的股票在發(fā)行前有送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
股票具體發(fā)行價(jià)格在本次發(fā)行時(shí)考慮市場(chǎng)情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境或公司實(shí)際情況發(fā)生重大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于海能技術(shù)北京實(shí)驗(yàn)室分析儀器研發(fā)項(xiàng)目、海能技術(shù)濟(jì)南研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、蘇州新儀科學(xué)儀器有限公司微波樣品前處理平臺(tái)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目、海能技術(shù)生產(chǎn)基地智能化升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，可以利用自有資金和銀行借款進(jìn)行先期投入。募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款項(xiàng)。
若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。
若本次實(shí)際募集資金超過(guò)項(xiàng)目資金需求，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)決策程序后使用。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理制度(北交所上市后適用)》的規(guī)定管理、使用本次發(fā)行募集資金，募集資金將存放于募集資金專項(xiàng)賬戶集中管理。
需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》、《信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于海能未來(lái)技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表前期差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說(shuō)明》，公司2020年度、2019年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為27,293,141.34元、25,395,046.46元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為9.10%、8.94%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
