2月14日，新三板企業特瑞斯(834014.NQ)在近日發布的股票定向發行說明書中表明，擬發行392萬股募資2873萬元，用于補充流動資金。同時，公司向定增對象中信建投投資承諾年內獲北交所受理材料。
本次定增的發行對象共計3名。其中，中信建投投資有限公司為新增機構投資者，認購242萬股，占比61.73%。
值得注意的是，中信建投投資是中信建投全資子公司。中信建投既是特瑞斯的主辦券商，還是特瑞斯沖刺北交所IPO的保薦人。
另外兩名發行對象為公司在冊股東許頡、李亞峰，分別認購100萬股、50萬股。其中，許頡為公司控股股東、實際控制人、董事長，李亞峰為公司實際控制人、董事、總經理。
特瑞斯稱，本次發行目的旨在補充日常經營所需的流動資金，以進一步促進公司業務的發展，完善市場結構、提高產品市場占有率、優化財務結構，提高公司盈利水平和抗風險能力。本次發行并非以獲取職工或其他方服務為目的，發行價格與企業自身權益工具未來的價值無關。本次發行價格為7.33元/股，高于公司每股凈資產。本次定價綜合考慮了公司所處行業、成長性、每股凈資產、每股收益等因素，并與發行對象協商確定;發行價格高于公司每股凈資產，公司價值未被明顯低估，定價具有合理性。
資本邦獲悉，截至2月14日收盤，特瑞斯在新三板市場收盤價為19.77元/股。中信建投投資此次認購股票的入股價格較市場價格顯著偏低。
據了解，特瑞斯實際控制人許頡、李亞峰、鄭瑋、顧文勇(合同甲方)與中信建投投資(合同乙方)簽署了《附生效條件的股票認購合同補充協議》等文件。雙方約定：“自簽訂合同之日起，公司在2022年12月31日前向北京證券交易所遞交IPO申請并獲得正式受理(下稱“回購條件”)。”若特瑞斯未完成回購條件，中信建投投資有權要求甲方按本款所約定的價格回購其因本次發行所持有的公司全部或部分股權，加上按年化8%的利率計算資金實際占用期間的投資收益。該補充協議在性質上屬于對賭協議。
公開資料顯示，2021年前三季度，公司實現營業收入3.88億元，同比增長53.11%，凈利潤4395.65萬元，同比增長45.5%，基本每股收益為0.61元。
該報告期內，公司期末資產總計為8.29億元，營業利潤為5241.51萬元，應收賬款為3.11億元，經營活動產生的現金流量凈額為-8360.48萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金為2.78億元。
特瑞斯于2015年11月25日掛牌新三板，主營業務是標準系列中低箱式調壓站、非標系列撬裝式調壓站兩大類調壓計量設備、LNG產品終端等。
