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文| 和訊財(cái)經(jīng) 權(quán)婷
10月27日，受集采消息影響，眼科概念股集體重挫。歐普康視(300595)開(kāi)盤(pán)跌停，愛(ài)爾眼科(300015)盤(pán)中大跌15%，愛(ài)博醫(yī)療一度跌超10%。
眼科概念股的重挫，來(lái)源于26日河北省醫(yī)用藥品器械采購(gòu)中心發(fā)布的一則通知。該通知指出，河北省擬于近期開(kāi)展20種醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，組織開(kāi)展信息填報(bào)工作，“角膜塑形用硬性透氣接觸鏡”（即OK鏡）赫然在列。
國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息顯示，截至目前國(guó)內(nèi)僅有11家生產(chǎn)企業(yè)獲得OK鏡產(chǎn)品注冊(cè)證，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)商主要為歐普康視、愛(ài)博醫(yī)療、天津視達(dá)佳。
據(jù)歐普康視數(shù)據(jù)，2021年公司約86%的收入來(lái)自于硬性角膜接觸鏡行業(yè)，整體毛利率77%，角膜塑形鏡單品毛利率高達(dá)89.66%。
對(duì)于上述集采消息，歐普康視表示，上述通知目前是讓企業(yè)填報(bào)信息，是否實(shí)施帶量集中采購(gòu)以及招標(biāo)細(xì)則均待確定。“帶量采購(gòu)?fù)ǔＪ轻t(yī)保承諾采購(gòu)量并為用戶支付產(chǎn)品費(fèi)用，正常的結(jié)果是量升價(jià)降，如全面實(shí)施，對(duì)為公立醫(yī)院提供產(chǎn)品的經(jīng)銷機(jī)構(gòu)可能產(chǎn)生較明顯的影響，對(duì)于廠家來(lái)說(shuō)則要看量升的正面影響和價(jià)降的“負(fù)面影響”（從利潤(rùn)角度看）綜合后的效果，目前無(wú)法判斷。”
愛(ài)爾眼科董秘吳士君則認(rèn)為，青少年近視情況非常嚴(yán)重，疫情以來(lái)進(jìn)一步加劇，但由于價(jià)格較高和知曉度的問(wèn)題，中國(guó)大陸的OK鏡滲透率遠(yuǎn)低于中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港。所以，如果通過(guò)集采在一定程度上降低門(mén)檻，讓更多青少年收益，是一件很有社會(huì)價(jià)值的事。
此外，吳士君表示，視光業(yè)務(wù)占公司約五分之一，OK鏡只是其中之一，公司的回旋余地大。
不過(guò)，不少投資者態(tài)度相對(duì)悲觀。有投資者認(rèn)為，集采之后“價(jià)格會(huì)被限制，意味著下游利潤(rùn)會(huì)減少，是利空”；也有投資者認(rèn)為，消費(fèi)醫(yī)療不再是集采避風(fēng)港，行業(yè)不確定性增強(qiáng)。
