(資料圖)
8月20日，中國財富管理50人論壇（CWM50）舉行50人論壇2022夏季峰會，會議主題為“金融助力穩增長與財富管理高質量發展”。 會議邀請相關政府部門領導、專家學者、行業領袖共同交流探討，為當前形勢下增強金融支持穩增長效能、助力經濟復蘇、進一步推動金融與財富管理行業高質量發展建言獻策。
會上，農銀理財董事長馬曙光表示，鑒于理財業務的普惠性，銀行應將理財作為大財富管理體系建設的基本盤。對理財客戶的分層分類，促進理財與基金、保險、境外投行等其他財富管理業務的聯動發展，具體從四方面入手：
一是抓好“兩戶”建設，做好個人與對公賬戶的營銷與維護，促進存款與理財轉換，把握資金入口，做好財富客戶的分類服務。
二是深化渠道建設。銀行理財要對一線客戶經理開展常態化、系統化的理財知識培訓，尤其是市場出現大幅波動時，要客觀分析形勢，幫助客戶經理保持冷靜的專業態度。
三是優化考核體系。銀行要對全行真正建立AOM為核心的考核體系，從財富管理角度拆解和深挖。
四是強化資源共享，在風控合理合規前提下，銀行與理財子公司可以按照分層分類原則，加強對接不同客戶的投融資需求，發掘優質資產，創新金融工具，優化產品設計，提供綜合化的財富管理服務方案。
