8月6日，永和智控(002795)發(fā)布終止增持計劃，稱控股股東、實際控制人、董事長曹德蒞及其一致行動人因資金周轉(zhuǎn)困難且因財報窗口期及多個非交易日縮短交易時間，故終止實施增持計劃。
(相關(guān)資料圖)
按照原本的方案，截至2022年8月8日，曹德蒞及其一致行動人將通過集中競價交易的方式擇機在二級市場增持公司股份不低于1260萬股且不超過1400萬股。資金來源為曹德蒞及其一致行動人的自有資金或自籌資金。
截至目前，曹德蒞及其一致行動人已累計增持公司股份1093股，占公司總股本的3.54%，占本次增持計劃下限的86.73%。此次終止計劃發(fā)布后，中小股民在公開平臺上怒斥其為“忽悠式”增持。
未完成的增持承諾
此次對于永和智控的增持計劃，要追溯到一年前。
2021年5月8日，永和智控披露了《關(guān)于公司控股股東、實際控制人、董事長及其一致行動人增持股份計劃的公告》，曹德蒞及其一致行動人自公告披露之日起6個月內(nèi)，通過集中競價交易擇機增持公司股份完成不低于900萬股且不超過1000萬股增持股份。
上市公司實際控制人和大股東增持，一向被市場視為利好消息。其公告也表示，實施此次增持計劃基于對公司內(nèi)在價值、腫瘤精準放射治療連鎖專科醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展前景的高度看好，同時為了鞏固上市公司控制權(quán)。
但是，誰也沒有想到，增持計劃一拖再拖。
2021年10月13日，曹德蒞及其一致行動人將上述增持計劃的履行期限延長3個月，理由為因公司披露2021年半年度報告及2021年第三季度報告存在增持窗口期，且受端午節(jié)等多個非交易日影響，大幅縮短實施股份增持的有效時間。
延期后，曹德蒞及其一致行動人累計增持永和智控422萬股。但2022年2月8日其再次將增持期限延長6個月至2022年8月8日。永和智控公告顯示，由于資金籌措原因，增持主體曹德蒞及其一致行動人增持計劃不能在原定期限內(nèi)完成。
若按照增持區(qū)間最低值1260萬股和當前已實施增持部分均值8.21元/股計算，曹德蒞及其一致行動人要完成承諾增值計劃，所需資金應(yīng)不低于1.03億元。不過從其所持股份被質(zhì)押及部分股份被凍結(jié)的情形看，曹德蒞資金鏈已然吃緊。需要指出的是，因資金問題帶來的控制權(quán)穩(wěn)定性曾被監(jiān)管部門關(guān)注。
“變相借殼”質(zhì)疑不斷
永和智控2016年登陸A股市場，上市之初主要從事流體控制設(shè)備及器材的研發(fā)、制造和銷售。2019年11月，曹德蒞與公司原實控人應(yīng)雪青、陳先云簽署《增資及借款協(xié)議》，以2億元的價格獲得控制權(quán)。
曹德蒞入主后，永和智控便開始打造“醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)+流體智控業(yè)務(wù)”的雙產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，向醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)力。不過公司也因此陷入變相借殼的質(zhì)疑中。
2020年3月，永和智控發(fā)布定增預(yù)案，擬以10.06元/股的價格，向?qū)嶋H控制人曹德蒞定向發(fā)行股份，募集資金不超過6億元用于償還銀行貸款和補充流動資金。但非公開發(fā)行股票的申請未獲證監(jiān)會發(fā)審委通過。
公開資料并未披露永和智控定增被否的原因，但從監(jiān)管部門多次反饋中，主要關(guān)注點在于曹德蒞收購永和智控的控制權(quán)過程是否合法合規(guī)；曹德蒞先取得上市公司控股權(quán)再收購醫(yī)療資產(chǎn)等一系列安排是否屬于變相借殼上市等。
質(zhì)疑并未就此停止。2021年11月3日，永和智控一紙重組公告再次引起廣泛關(guān)注。公告顯示，擬以現(xiàn)金交易方式向制霸科技（浙江）有限公司出售浙江永和智控科技有限公司100%股權(quán)，作價5.3億元。
爭議之處在于，制霸科技的實際控制人為應(yīng)雪青，且剝離的是優(yōu)質(zhì)的支柱性業(yè)務(wù)，媒體紛紛稱其為“買櫝還珠”。對此深交所也向永和智控下發(fā)重組問詢函，發(fā)問公司一連串資本運作的合規(guī)性和合理性，及“是否實質(zhì)上構(gòu)成‘清殼式’重組”。
除被質(zhì)疑變相借殼外，永和智控一連串資本運作并未帶來明顯的業(yè)績。雖然2021年永和智控實現(xiàn)營業(yè)收入10.09億元，但凈利潤僅1868.29萬元，不及2019年凈利潤1/3。而在資本市場上，其股價更是一路震蕩下跌，截至8月9日收盤，永和智控股價收8.71元/股。
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