【焦點熱聞】上坤地產(chǎn)：優(yōu)先票據(jù)交換要約完成 將發(fā)行2.22億美元新票據(jù)

(資料圖)

7月19日，上坤地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布有關(guān)2022年到優(yōu)先票據(jù)的交換要約及完成發(fā)行新票據(jù)公告。

公告稱，公司謹此澄清，2022年7月15日公告中作為交換代價發(fā)行的資本化利息存在約整疏忽算數(shù)錯誤。將發(fā)行的資本化利息金額應(yīng)為1256.5萬美元。因此，將發(fā)行的新票據(jù)本金總額應(yīng)為2.22億美元。除上述者外，公司確認并無其他須就交換要約作出的澄清。

上坤地產(chǎn)表示，于2022年7月18日，交換要約的所有先決條件已獲達成，交換要約已完成。

于同日結(jié)算的交換代價包括向已根據(jù)交換要約有效提交交換票據(jù)的合資格持有人發(fā)行2.1億美元的新票據(jù)；及發(fā)行1256.5萬美元的新票據(jù)作為資本化利息。根據(jù)交換要約有效提交作交換并已獲接納的2.1億美元交換票據(jù)已被注銷。

于注銷后，交換票據(jù)的余下尚未償還本金額為20萬美元。新票據(jù)自2022年7月18日起按年利率12.25%計息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

其已取得使建議修訂生效所需的必要同意。根據(jù)同意徵求聲明，公司已簽署同意票據(jù)契約的同意補充契約。同意補充契約由本公司、附屬公司擔保人（定義見該等公告）及同意票據(jù)契約的受託人為遵照同意票據(jù)契約所載的條件使建議修訂生效于2022年7月15日（“生效時間”）訂立。誠如同意徵求聲明所述，建議修訂已刪除或修訂同意票據(jù)契約中的若干條文。有關(guān)建議修訂的詳情，同意票據(jù)持有人應(yīng)參閱同意徵求聲明。自生效時間起及之后，各現(xiàn)有及日后同意票據(jù)持有人將受經(jīng)同意補充契約修訂及補充的同意票據(jù)契約的條款所約束，而不論該持有人是否已發(fā)出同意。

此外關(guān)于余下交換票據(jù)，上坤地產(chǎn)指出，公司可能無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款及時于到期時還款。對于尚未償還的交換票據(jù)，公司將繼續(xù)與相關(guān)持有人溝通。盡管交換要約及同意徵求已完成，公司促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。公司鼓勵相關(guān)持有人于切實可行情況下盡快與公司聯(lián)絡(luò)，務(wù)求就交換事宜達成雙方同意的安排。

根據(jù)交換票據(jù)的條款，交換票據(jù)的所有尚未償還本金額連同應(yīng)計利息于到期日2022年7月21日到期應(yīng)付。截至本公告日期，本公司預(yù)期其可能無法償還余下未提交本金20萬美元的本金及╱或利息，相當于2022年7月21日交換票據(jù)尚未償還本金額的約0.1%。于30天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構(gòu)成交換票據(jù)項下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發(fā)生。

截至本公告日期，上述情況并未導(dǎo)致且不會導(dǎo)致同意票據(jù)項下的任何違約。董事會認為，上述情況對本集團的業(yè)務(wù)營運并無任何潛在重大影響。