1月17日，中國銀行披露2022年第一期二級資本債券發(fā)行公告，擬發(fā)行300億元二級資本債。
中國銀行二級資本債于2021年10月18日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，2021年10月29日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過800億元二級資本債券。據(jù)了解，中國銀行上一期二級資本債已于2021年11月16日發(fā)行完畢，發(fā)行額度為500億元，本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批二級債額度將用盡。
發(fā)行計(jì)劃披露，中國銀行2022年第一期二級資本債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2022年1月20日。
募集說明書中顯示，中國銀行以2021年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬將上升至16.19%，增長0.19個(gè)百分點(diǎn)。
東方金誠出具評級報(bào)告認(rèn)定，中國銀行主體長期信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
