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智通財經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研報稱，華虹半導(dǎo)體(01347)次季營收5.66億美元，同比升18.3%，符合此前指引的5.5至5.7億美元區(qū)間;毛利率10.9%，同比升0.4個百分點，超出此前指引7%至9%。歸母凈利潤800萬美元，同比升19.2%，整體略超該行預(yù)期，因產(chǎn)能利用率和晶圓平均售價超預(yù)期。上調(diào)目標(biāo)價39%至50港元，維持“跑贏行業(yè)”評級不變。
考慮到公司出貨量及價格均好過此前預(yù)期，該行上調(diào)公司2025年收入6%至24.04億美元，即同比增長20%，但考慮到折舊因素，基本維持2025年歸母凈利潤預(yù)測1.49億美元不變;由于量價齊升，上調(diào)2026年收入12.1%至27.98億美元，即同比增長16.4%，上調(diào)2026年歸母凈利潤10.5%至1.7億美元。
