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2022年11月21日,寧波力勤資源科技于2022年11月21日-11月24日招股,擬發(fā)行2.325億股,香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際配售占90%,另有15%超額配股權(quán)。
每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元,每手200股,預(yù)期股份將于2022年12月1日上市。
公司是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司同時(shí)進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域,按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計(jì),公司在全球排名第一,按2021年的鎳礦貿(mào)易量計(jì),該公司在中國(guó)排名第一,2021年的市場(chǎng)份額為26.8%。
根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域,該公司與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開(kāi)發(fā)的HPAL項(xiàng)目是全球技術(shù)最先進(jìn)的鎳鈷化合物濕法冶煉項(xiàng)目之一,也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項(xiàng)目。
公司截至2022年6月30日止六個(gè)月的收入及凈利潤(rùn)較2021年同期大幅上升,主要由于公司整合HPL,自2021年11月30日起開(kāi)始自銷售自產(chǎn)的鎳鈷化合物產(chǎn)生收入。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月,公司的收入分別為人民幣9,347.4百萬(wàn)元、人民幣7,755.2百萬(wàn)元、人民幣12,449.3百萬(wàn)元、人民幣4,088.3百萬(wàn)元及人民幣9,978.3百萬(wàn)元,而凈利潤(rùn)分別為人民幣566.7百萬(wàn)元、人民幣518.3百萬(wàn)元、人民幣1,260.0百萬(wàn)元、人民幣89.0百萬(wàn)元及人民幣2,289.6百萬(wàn)元。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,且發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份17.78港元,全球發(fā)售凈籌約為39.646億港元。
其中,約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及建設(shè);約24.0%將用于向CBL(該公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(寧德時(shí)代)成立的合營(yíng)企業(yè))增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資;約10.0%將用作該公司的營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。
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